ローラの従姉妹・マデリーンがツイン・ピークスを訪れる。ローラの葬儀が執り行われ、大勢の人々が参列するが、途中でローラの恋人・ボビーとジェームズの大乱闘が始まってしまう。一方、保安官トルーマンはクーパーに、カナダからツイン・ピークスへ麻薬が密輸されており、運び屋と思われる人物を自分が見張っていると告げる。クーパーは、民間人のエドも秘密組織の一員として捜査に関わっていると知り……。

ルノーの山小屋で見つかったポーカーチップが、ローラの胃の中にあったものと同じだったことが判明する。クーパーはエドとともに“片目のジャック”に乗り込み、ブラッキーを相手にブラックジャックに挑戦することに。一方、ホーンズ・デパートの香水売り場で働き始めたオードリーは、作戦通り“片目のジャック”の面接を受けることになる。そんな中、ローラの秘密のテープを聞いたドナらは、別のテープも探し出そうとして……。

“片目のジャック”のカジノで、クーパーはレオのボスに成りすまして、ルノーから山小屋で行われる“パーティ”の話を聞きだすことに成功。罠にかかったルノーは、ローラ殺害容疑で逮捕される。その頃、ドナとジェームズは、ジャコビーのオフィスでローラのカセットテープを探していた。一方、公園で金髪のかつらをかぶったマデリーンを見かけたジャコビーは、彼女をローラだと思い込んで近づこうとするが……。