Do městečka přijíždí sestra Normy, Annie a Cooper je ztracen. Truman je v nebezpečí života i díky své otupělosti po smrti Josie. Windom Earl se odvažuje v převlecích do těsné blízkosti Coopera i ostatních. Ben Horn po procitnutí z pominutí dělá divy v oblasti dobra.

Po odhalení spojitostí v tajemných znameních na těle Briggse, Dámy s polenem atd. se chystá výprava do Soví jeskyně. Donnu znepokojují setkání matky a Bena Horna. Earl odposlouchává.

Rozvíjí se románek Coopera a Annie. Earl mluví o Černém vigvamu. Chystá se soutěž krásy Miss Twin Peaks. Gordon (Lynch) odjíždí. Odvolán je Jack, právě když se vztah mezi ním a Audrey začíná slibně vyvíjet.

Earl posílá poselství po mrtvém. Catherine s bratrem a Petem se snaží otevřít záhadnou krabičku od Thomase Eckhardta. Earl chytí Briggse a drží ho pod drogami s Leem. Shelly se sblíží s Bobbym.

Leo umožní Briggsovi útěk a prosí jej, aby zachránil Shelly. Ta je spolu s Audrey a Donnou na seznamu "královen" - obětí Windoma Earla. Ben Horne ve snaze změnit se a konat dobro rozloží rodinu Donny (neboť chce přiznat, že je jejím otcem).

Při volbě Miss unese Earl Annie a Cooper se pro ni vydává do Černého vigvamu. Andrew s Petem si jdou do banky pro tajemství skříňky - což skončí tragicky pro ně i pro Audrey, která se mezitím přece jen sblížila s Jackem. Leo pravděpodobně zahyne v Earlově chatrči, Bena Horna nešťastnou náhodou smrtelně poraní doktor Hayward, otec Donny. Ed a Norma se chtějí vzít - když vtom Nadine opět přijde k rozumu. Lucy si za otce svého dítěte vybere Andyho. Bob se nastěhuje do Coopera...