Brennan és Booth visszatérnek a régi munkahelyükre, bár Booth számára ez tartogat néhány kellemetlen meglepetést. Az első ügyük egy halastóban talált, megcsonkított tudós esete, amelyben a szálak a szervkereskedelemhez vezetnek. Mindeközben Boothnak szembe kell néznie az öccse halálával. Hodgins kellemes meglepetést készít elő Angelának, ami azonban balul sülhet el.

Egy fiatal bűvészlány maradványai kerülnek a Jefferson asztalára. Bones némi megvetéssel szemléli segítői lelkesedését a mágia iránt, sőt Boothnak még azt sem akarja engedni, hogy Christine-t a Fogtündér legendájával kábítsa. Camnek feltűnik, hogy a jóképű fotós, Sebastian Kohl egyre többet jár Angelához "konzultálni".

Brennan fejében szöget üt a gondolat, hogy Booth talán unja a házasságukat, ezért úgy dönt, hogy elkíséri egy vadnyugati lőversenyre, ahol beépített ügynökként kell megoldaniuk egy gyilkosságot. Közben Angela és Hodgins házassága is fordulóponthoz érkezik, felmerül a kérdés, hogy legyen-e több gyerekük vagy ne. Saroyan nyitni próbál egy új kapcsolat felé, de nehezen teszi meg az első lépést.

Frissen szabadult nő holtteste fekszik az asztalon. Amíg Brennan és a csapat felgöngyölíti az ügyet, Hodgins és Angela házassága a tönk szélére jut. Ellenben Warren és Aubrey lassan, de biztosan haladnak a szerelem útján. Brennant kihallgatják az eset miatt, amikor megütött egy gyanúsítottat, ahol makacssága miatt veszélybe kerül az állása.