熊の遺体から発見された人間の手の骨の調査をブースから依頼されたブレナン。骨に残されたノコギリ跡から、既に切断された手を熊が食べたことが判明。ブレナンとブースは体の残りの部分を探し、被害者はパークレンジャー志望のアダムと断定される。さらに彼の骨を調べたブレナンは、骨に人間による噛み跡があることを見つけ出す。

休暇で砂漠に行っていたアンジェラから恋人のカークが行方不明になり、保安官事務所に頭蓋骨が送られてきたと緊急連絡が入る。現地に飛んだブレナンはブースに応援を要請。DNAがカークと一致し、毛髪からペヨーテが検出されたと聞いたブレナンは、カークに麻薬を渡していた地元のアーティスト、ウェインの家に向かう。

ラボに保管されていた頭蓋骨の3D映像を見てブレナンは驚愕。それは彼女が15歳の時に失踪した母の顔だった。両親が偽名を名乗っていたと知ったブレナンは、ラボに現れた疎遠の兄ラスから自分たちの本当の名前を聞く。ブースの調べで両親が銀行強盗の一味だったと判明した頃、ラスが両親を脅していた男の顔を思い出した。

1年前に行方不明になった妊婦の水死体が湾で上がった。ブースは第一容疑者である夫カイルの逮捕に向かうが、既に逃亡した後だった。一方ブレナンらは遺体に付着していた魚を調べ、遺体が海水ではなく淡水に半年以上浸かっていたという証拠を得る。

刑務所内で火災が発生、連続殺人犯エップスが焼け死んだ。だがそれはエップスではなく、救出に来た消防士の遺体だった。そんな中ブレナンはエップスから電話を受け、「これから起きることはすべて、君のせいだ」と告げられる。