Tubbs a failli perdre la vie lors d'une opération. D'autres policiers sont intervenus. Le lieutenant Castillo rencontre son homologue et rival Dominguez, afin de le mettre au courant..

Crockett et Tubbs ont rendez-vous avec Lorca-Mendez, un trafiquant notoire, pour une affaire de drogue ; mais l'affaire tourne mal, Crockett tire sur Lorca-Mendez et la fiancée de ce dernier sur Crockett. A l'hôpital, en proie à des hallucinations, Crockett revoit des pans de son passé...