Crockett et Tubbs essaient de démanteler un réseau international de trafic d'armes dont le chef est Tony Amato, marié à Rita, une jeune femme honnête et effacée qui a toujours voulu le quitter, en vain. Depuis des jours, Sonny et Ricardo surveillent les moindres faits et gestes du truand et surprennent, sur système d'écoute, Tony proposer une rencontre à un certain DuPass...

Crockett et Tubbs sont en mission de surveillance dans un hôtel quatre étoiles. Après s'être entretenu avec le lieutenant Castillo, chargé de la sécurité de l'hôtel, ils apprennent qu'ils doivent arrêter plusieurs personnes qui se font passer pour des détectives, mais qui sont en fait de dangereux criminels...

A la suite d'un hold-up raté qui se termine en fusillade, les trois jeunes gangsters d'origine cubaine se replient dans un hôtel abandonné où ils prennent en otage deux familles de squatters. Tubbs est envoyé sur les lieux qu'il essaie de pénétrer en se faisant passer pour un émigré en situation illégale. Son opération échoue et il est lui-même pris en otage...

Crockett et Tubbs apprennent que l'un des trafiquants d'armes qu'ils espionnent est un agent à la solde du gouvernement. Cette découverte va bouleverser le cours de leur enquête...