Crockett en Tubbs onderzoeken de moorden op verschillende prostituees. Het lijkt het werk van een sadist. Dan valt de verdenken op een Chileense politiechef. Ze proberen hem te arresteren maar iemand binnen de regering helpt hem.

Tijdens een operatie is Castillo undercover als een drugsbaron. De operatie wordt bemoeilijkt als groep van paramilitaire indiaanse stamleden ten tonele verschijnen. Ze willen hun eer herstellen omdat de hebzuchtige leider die eer heeft verkwanseld.