Sonny Crockett et Ricardo Tubbs travaillent de concert avec deux agents du FBI, Daly et Bates, pour assurer la protection de Keith Mollis, témoin-clé dans le procès de Quintero, un seigneur de la drogue, responsable du meurtre d'un policier. Tubbs est témoin d'une rencontre entre l'agent du FBI, Bates, et l'un des acolytes de Quintero...