Crockett s'introduit dans un appartement pour empêcher une dispute entre Walker et Annette. C'est alors qu'il aperçoit le canon d'une arme... il tire sans hésitation. Jeffrey, treize ans, le fils d'Annette, s'effondre. Crockett, désespéré, se rend chez Caroline : il a besoin de voir son fils Billy. Billy raconte à son père que Bob veut épouser Caroline et l'adopter. Crockett se rend ensuite au chevet de Jeffrey...

Crockett et Tubbs font une action commune avec le ministère de l'Agriculture pour retrouver un récipient volé qui contenait de la semence de taureau. Le flacon vaut d'autant plus cher que le taureau donateur est mort et que ses propriétés génétiques pourraient révolutionner le marché de la viande de boeuf...

Crockett, Castillo et Tubbs enquêtent sur le meurtre de De La Cart, un important trafiquant de drogue colombien. Ils découvrent bientôt que le cargo de De La Cart, transportant pour 100 millions de dollars de cocaïne, a été détourné par Borrasca, un dangereux groupe séparatiste d'extrême-droite. Borrasca est dirigé par El Martillo, meurtrier fanatique. Castillo essaie de localiser le navire avec l'aide de Art Uribe, policier retraité, mais ayant gardé des contacts dans le Milieu. Mais quand Tubbs et Switek arrivent au magasin de Art, celui-ci a été tailladé à la hache...

Stan Switek est plongé dans les ennuis à cause de dettes de jeux et des désillusions face au peu d'importance qu'il a au sein de l'équipe. Quand le Département refuse de lui donner une promotion, il se remet à boire et à parier. Peu après, il rencontre Kevin Mulhern, proche ami de sa famille et joueur de football promis à un bel avenir et Switek est très surpris de le retrouver dans une maison de jeux...

Jack, le cousin de Sonny Crockett est endette jusqu'au cou. Aussi Sonny n'est pas ravi de le voir arriver à Miami. Jack, sans cesse en train de monter des plans pour s'enrichir rapidement, utilise des cartes de crédit volées, emprunte de l'argent qu'il ne peut rembourser. Néanmoins, il informe Crockett qu'il a trouvé un vrai job, vendre des aspirateurs, avec à la clef des gains importants. Jack est convoqué chez Ray Soliz et découvre un trafic de drogue... Jack va au-devant de gros ennuis, mais Crockett ne le laissera pas tomber...