La brigada antivicio de Miami trata el problema de una banda de traficantes, encabezados por Desmond Maxwell, de Jamaica, que emplean una extrema violencia, hasta el punto que un agente es muerto y otro gravemente herido, lo que causa alarma social. Crockett y Tubbs deciden utilizar a Noogie Lamont (Charlie Barnett) un estafador y ladrón de poca monta para que les ayude a contactar con Maxwell. Noogie no es muy cooperativo, pero aun así Crockett y Tubbs le utilizan como cebo en una reunión con Maxwell. Sin embargo, Maxwell no pica, y secuestra a Noogie. Crockett, Tubbs y la brigada SWAT tienen que intervenir para salvar a Noogie, aunque este resulta herido levemente en el rescate.

Un traficante al que la brigada antivicio está investigando es súbitamente asesinado por un pistolero profesional. La única pista de éste, es un papel que contiene siete nombres. Todos tienen en común que son enemigos de Calderone, el viejo enemigo de Crockett y Tubbs. Todos han sido eliminados excepto otro traficante llamado Linus Oliver y el mismo Sonny Crockett. Tubbs y Crockett contactan con Linus y le usan como cebo para atrapar al asesino. Sin embargo fallan al atrapar al contacto del asesino con Calderone, pero no al asesino, que resulta ser un "argentino". Linus Oliver es asesinado y cuando intenta matar a Crockett, el teniente Rodríguez (Gregory Sierra) recibe la bala en su lugar y es gravemente herido.

Finalmente, el argentino embosca a Crockett, junto a su esposa y su hijo en su casa. Tubbs y el resto de la brigada llegan a tiempo para salvar a Crockett y matar al argentino.

El contacto de Calderone les revela que este está refugiado en las Bahamas. Pero antes de ir allá, son informados de que Rodríguez ha muerto en el hospital.

Crockett y Tubbs viajan a las Bahamas para detener a su viejo enemigo Calderone. Como no tienen jurisdicción, tienen que limitarse a colaborar con la policía local, aunque pronto se hace evidente que está corrompida por Calderone. Tubbs intenta acercarse de Calderone a través de su hija, Angelina, a la que seduce. Cuando Crockett es secuestrado por la gente de Calderone, Tubbs le cuenta a Angelina la verdad sobre su padre. Angelina no le cree, hasta que ve a su padre a punto de asesinar a Crockett. Hay un tiroteo en el que Calderone es abatido. Su organización es desmantelada, pero Angelina no quiere saber nada más de Tubbs.

Crockett y Tubbs, tienen que detener a Louis McCarthy, un playboy y traficante de drogas, que aprovecha su afición a las carreras de barcos fueraborda como tapadera de sus negocios ilegítimos. Crockett y Tubbs se infiltran como pilotos en una de las carreras de McCarthy, mientras que Tubbs seduce a Vanessa, la novia del mismo McCarthy. Crockett y Tubbs no solamente detienen a McCarthy, sino que además ganan la carrera. Por desgracia, descubren que Vanessa es la asesina de un contable de McCarthy, con lo que es detenida.

Crockett y Tubbs, en una redada en un fumadero de drogan detienen al hijo de Mark Jorgenson, un rico agente de Wall Street. Sospechan que el mismo padre está metido en negocios de drogas, pero cuando investigan, descubren que no es él, sino su novia, Mary McDermott, a la que detienen. Cuando Jorgenson se entera, hace asesinar a Mary, para que no le comprometa más. El heredero, que adoraba a su Mary, decide vengarse ayudando a la brigada antivicio a detener a su padre. Después de ello, decide huir de Florida.