Will és Carlton hivatalosak első főiskolás bulijukra, ahová Carlton álmai nőjével, Jackie-vel megy.

Will bevallja Carlton-nak, hogy Jackie régi barátja még Philadelphiából; csúnyán összevesznek. Hilary különleges kéréssel áll Trevor elé.

Hilary egy hihetetlennek tűnő, halottakat megidéző szeánszot tart Willnek.

Will rég elveszettnek hitt apja hirtelen a városba érkezik, és mindent megígér Willnek, hogy visszanyerje a bizalmát.

Valaki meg akarja venni a Banks család családi házát, óriási összeget ajánl fel vételárként. A vélemények megoszlanak: Ashley maradni akar, míg Carltont csábítja a pénz.

A Banks család és Will Philadelphiába indul nyaralni. Banksék Will új oldalával ismerkednek meg.