Christopher Chance est embauché pour protéger une femme ingénieur pouvant révolutionner le monde du train. À l’intérieur de l’engin, les ennuis vont vite faire leur apparition, et la vie de sa cliente va se retrouver menacée.

Chance et Winston doivent assurer la protection d’un hacker anonyme en possession d’informations vitales sur un vol vers Seattle.

Pour découvrir le tueur d’un ami, Chance doit s’inviter à une soirée organisée à l’ambassade russe. Sur place, son temps est compté pour arrêter une vente d’armes internationale.

Chance doit protéger un voleur repenti de ses anciens associés, alors qu’il a trouvé refuge dans un monastère au Canada, où se trouve aussi un objet religieux de valeur.

Chance doit protéger Allyson, substitut du procureur. Celle-ci a échappé de peu à la mort alors qu'elle rencontrait un informateur secret qui devait lui remettre un livre de comptes révélant les sommes d'argent qu'un mafieux notoire, Wally Doyle, a versé à des personnes haut placées et à des policiers. Chance découvre qu'Allyson elle-même a reçu plusieurs fois de l'argent de Doyle, qu'elle a toujours refusé. En réalité, elle est sa fille et c'est lui son mystérieux informateur. D'autre part, les policiers véreux qui traquent la jeune femme savent toujours où elle se trouve et pour cause : elle a ingéré une minuscule puce qui leur permet de la suivre. Un agent intègre qui voulait l'aider est assassiné...

Alors qu'il est engagé pour sauver un ingénieur de génie qui est retenu prisonnier par ses employeurs, Chance doit entrer et sortir d'un zone de haute sécurité du siège d'un fabricant d'armes.

Maria, une ancienne maîtresse de Chance, lui demande de la rejoindre en Amérique du Sud pour délivrer Doug, un jeune professeur qui a été fait prisonnier par l'armée après avoir découvert une carcasse d'avion remplie de lingots d'or. Chance et Doug rejoignent Maria, mais ils ont été suivis par des soldats et Bertram, un homme d'affaires véreux qui veut le trésor. Maria, Chance et Doug parviennent à prendre la fuite et donnent rendez-vous à Winston et Guerrero sur un aérodrome, mais ces derniers doivent d'abord traverser «La bouche du Diable», dans un vieil avion. Ils y parviennent et arrivent à temps pour récupérer Chance et Doug...

Le passé de chance le rattrape et il recrute l'agent du FBI Emma Barnes pour l'aider à arrêter son ancien partenaire qui projète l'assassinat d'un dignitaire étranger en visite. Pendant ce temps, Guerrero teste un visage familier en tant que potentielle nouvelle recrue de l'équipe.

Chance doit protéger Eddie Dunn, un boxeur qui a refusé de «s'allonger», ce qui a fait perdre une fortune à un parieur, Hugh Prentiss. Chance décide de participer à un tournoi de combat libre et de s'arranger pour que Prentiss parie tout ce qu'il possède sur sa défaite pour, au final, créer la surprise et causer sa perte...

Chance est engagé pour protéger un membre de la famille royale britannique, dont la décision d'abdiquer le trône pour l'amour d'un roturier lui a valu qu'on tente de l'assassiner.

Dans le dernier épisode de la saison, l'ancien patron de Chance fait tout pour le ramener dans le giron, Chance, Winston, et Guerrero se rappelent les événements qui ont mené à leur partenariat peu probable. Katherine, une femme du passé de Chance, dont la mort l'a conduit à adopter sa profession actuelle apparaît également.