Нэнси обнаруживает в заднем помещении своего магазина огромный туннель, который ведёт в Мексику. И это заканчивается большими неприятностями. В доме у Ботвинов устраивается гаражная распродажа вещей Ленни. И если бы казначейство на себя не взял Шейн, все остальные свободные мужчины профукали бы добычу при охоте на женщин. Повстречав прекрасную мексиканку, выплывшую из океана, и выдворенную обратно полицией, Даг и Энди решают стать «койотами» (проводниками нелегалов через границу). Силию тоже ждёт сюрприз — Изабель попросила взять её к себе от отца.

Нэнси, уставшая от скучной тихой работы в магазине, решила устроить грандиозную перестройку дома и снова начать торговать дурью. Она восстанавливает свою агентскую сеть и дело остаётся за малым — достать товар. Поскольку Гильермо пошёл на принцип и отказался с ней работать в этом направлении, Нэнси решила выйти сразу на самый верх. За что и была наказана... Энди и Даг начинают прощупывать почву, прежде, чем пуститься во все тяжкие, став Койотами. Сайлас закрутил роман с мамой их надоедливого 10-летнего соседа.

Сайлас признаётся Лизе, что он занимается травкой, и она предлагает использовать сырный магазин как прикрытие. Силия серьёзно подсела на мексиканские нелегальные таблетки, что грозит ей неприятностями. Новый бизнес Энди и Дага начинает привлекать много ненужного внимания.

Сесар даёт Шейну пару советов и тот устраивает в школе драку. А Нэнси приглашена на романтический ужин, в ходе которого она всё больше узнаёт о желаниях и привычках Эстебана.

У Нэнси и Эстебана начинаются сложности со стыковкой расписаний. Селия серьёзно подсаживается на наркотики — она начинает не просто воровать деньги из кассы, а проводить все товары мимо неё. Нэнси поймала Сайласа и Лизу. А Энди застукал Шейна за онанизмом на голые фотографии матери. Но именно на плечи Нэнси ложится обязанность отчитать их за это. А в Мексике появляется новый национальный герой — Эль Энди.

Близким Селии приходится вмешаться, чтобы вытащить её из пучины наркотической зависимости. У Нэнси начинаются дикие мигрени, когда она обнаруживает, что у туннеля есть и «другое» назначение. Мексиканцы находят Марию. Но ради вывоза её в США придется пожертвовать одним из людей, которых вёл Энди... Шейн решает попробовать секс втроём сразу с двумя одноклассницами. Сайлас начинает чахнуть на глазах после расставания с Лизой.

Эстебан не торопится убивать Нэнси, основываясь только на словах Шлаттера. Нэнси отрицает, что знает босса Гильермо. Бывший муж Лизы застукал её и Сайласа в постели. Селия решает уехать в Мексику, чтобы встретиться со старшей дочерью. Даг открывает Энди глаза на его отношение к Нэнси. Нэнси признаётся Эстебану, что ждёт ребёнка, чем спасает себя от немедленного убийства.

Нэнси сообщает Эстебану о своей беременности и избегает мгновенной смерти. Но теперь её принуждают сделать биопсию и подтвердить, что действительно будет ребёнок и что это будет мальчик. Энди признаётся Нэнси в любви и предлагает сбежать из страны. Но новость о её беременности выбивает Энди из колеи. Квинн пытается вымогать деньги у знакомых и друзей Силии. Провальный план, так как никто не соглашается платить за Силию ни пенса. Тогда Квинн планирует продать Силию на органы, однако и это невозможно, так как у неё был рак и она проходила курс химиотерапии. Шейн начал приторговывать травкой в школе, но его засёк учитель и отобрал всю партию.