A legénység egy űrállomásra bukkan, amelyen okampák laknak. Az egyik okampa, Tanis elmondja, hogy a nőnemű Gondviselő vezette őket ide. Tanis beleegyezik, hogy segít beszélni Suspirával, női Gondviselővel. Közben Tanis egyre több képességét mutatja meg Kesnek, amit akár ő is könnyen elsajátíthat, ha az állomáson marad.

A Borg és a Voyager közötti egyezség megköttetik. Janeway és Tuvok a borg kocka fedélzetére sugároznak, miközben a hajó a Voyagerrel együtt a Borg űr határa felé repül. Amikor egy borg dolgozó neuroadót akar a két Csillagflotta tisztbe ültetni, a kapitány azt javasolja, hogy válasszanak ki egy közvetítőt a dolgozók közül. Ez a dolgozó Hétkilenced lesz. Nem sokkal később egy 8472-es biohajó támadja meg a borg kockát, és el is pusztítja azt. A Voyageren lévők a hajóra sugározzák a sérült Janewayt, Tuvokot és néhány borgot. Amíg a kapitány fel nem épül Chakotay veszi át a parancsnokságot, és úgy dönt, hogy felbontja az egyezséget. Erre a borgok a Voyagert a folyadékűrbe viszik, így a hajónak nincs más választása: harcolniuk kell.

Az sikertelen támadás után Janewayt, Tuvokot és Torrest asszimilálják, de a korábban beléjük ültetett borg implantátumok segítségével meg tudják őrizni az egyéniségüket. A csapat megpróbálja szabotálni a borg kockát, de Tuvok implantátumai megsérülnek, így a királynő rá tudja venni, hogy állítsa meg Janewayéket a vírus betöltésében. A vírust végül sikerül bejuttatni a rendszerbe, de a kapitányt elfogják, és kapcsolatba léptetik királynővel. Eközben Hetes az Unimátrix Zérón belül elmondja a tervet, és a többiek beleegyeznek, hogy segítenek. A Voyager újra megtámadja a borg kockát. A Voyagerhez egy borg gömb is csatlakozik.

A Voyager legénységét elrabolják, és a Quarra nevű bolygóra viszik dolgozni. A legénység tagjai nem emlékeznek korábbi életükre, mindannyian másnak hiszik magukat. Csak Chakotay, Kim, Neelix és a Doktor menekül meg, és elindulnak megkeresni a többieket. Miután a Quarra nagykövetétől elutasító válaszokat kapnak a legénység tagjait illetően, Chakotay úgy dönt, hogy maguk keresik meg őket. Közben Tuvok egyre több mindenre kezd emlékezni valódi életéből. Sikerül Torrest visszavinniük a Voyagerre, ahol a Doktor igyekszik visszaállítani eredeti személyiségét. Chakotayt elkapják, de nem sokkal később sikerül megszöknie, és végül Janewaynél köt ki. Tuvok agyegyesítése után Hétkilencedet is megrohanják az emlékek, és igyekeznek kideríteni, hogy kik is valójában. Chakotay elmondja Janewaynek, hogy mi történt vele, és a többiekkel, de a kapitány persze nem hisz neki...