Le capitaine et l'équipage du Voyager ont été abandonnés sur la planète primitive Hanon IV et tentent de survivre. Kes est enlevée et Chakotay et Tuvok organisent une opération de sauvetage. Pendant ce temps, Culluh, à la tête du Voyager, entreprend de conquérir et soumettre tout le Quadrant Delta. Alors que Culluh teste la puissance du Voyager, Seska active le Docteur holographique qui lui apprend d'étranges choses à propos de son bébé. Le Docteur détecte également la présence cachée de Suder (cf. "Meld") et apprend également que Tom Paris, à bord d'une navette du convoi Talaxian (cf. "Investigations") tente de venir à leur secours.