«Вояджер» встречает Куб Борг, управляемый детьми-дронами. Взрослые дроны погибли от неизвестной инфекции, и теперь остались дроны только в камерах дозревания. Из-за инфекции камеры дозревания стали отключаться преждевременно. «Вояджер» взял бывших, деассимилированных дронов с собой.

53679.4 «Вояджер» встречает расу кобали, размножающейся за счёт воскрешённых представителей других рас, в лице бывшего члена экипажа «Вояджера» — энсина Линдси Бэллард.

«Вояджер» находит родителей Ичеба и возвращает его им. Выясняется, что Ичеб был генетически изменён, чтобы стать оружием против Борг, и теперь родители снова посылают его к Борг. «Вояджер» успевает его перехватить.

Перед прохождением через туманность на «Вояджере» отключают всю энергию. Ниликс рассказывает детям, как во время предыдущего прохождения через такую же туманность на «Вояджер» проникло энергетическое существо, и теперь оно находится на 12-й палубе.

54058.6 Корковый имплантат Седьмой неисправен. Ей нужен новый, но единственный источник — живой дрон. Ичеб жертвует ей свой, так как он не был полностью ассимилирован и может обойтись без имплантата.