Neelix contacta con un viejo amigo, Wixiban. Pronto se tendrá que debatir entre ayudar a su amigo o ser leal a la tripulación de la Voyager.

La tripulación de la Voyager está experimentando sueños en los que siempre aparecen los mismos alienígenas. Chakotay comienza a investigar y pronto descubre que la Voyager sufre una invasión de aliens que se manifiestan en los sueños.

En un planeta con una atmósfera irrespirable, los trajes de Tom Paris y Harry Kim fallan. En lugar de morir, inexplicablemente ambos se adaptan a la atmósfera del planeta sin ningún tipo de problema.

Volviendo de una misión Tuvok es atacado por un alienígena que daña su cerebro. Ahora tendrá que volver a aprenderlo todo, incluso el control de sus emociones.

Una pieza vital de la tecnología Borg de Siete de Nueve comienza a fallar, y sus compañeros tendrán que conseguir un repuesto de un drone muerto para salvar a su amiga, aunque encajar la pieza también puede resultar fatal a Siete.

Al intervenir en una batalla entre dos razas, Harry Kim descubre que el capitán de una de las naves ha sido asesinado. Tras obligar a sus oponentes a retirarse, a Kim le ofrecen ser capitán de la nave hasta que su misión haya sido cumplida.

Practicando simulación humana en la holocubierta, Siete de Nueve se descubre a sí misma prestando cada vez menos atención a sus deberes, a medida que se va obsesionando con su vida imaginaria y con su nuevo amigo, un Chakotay holográfico.