Behind-the-scenes featurette detailing how set and constume designers collaborated to achieve the look of the Dustbowl in the 1930s.

Courtesy of the Museum of Television & Radio.

The Meaning of Carnivàle - a half-hour documentary exploring the apocalyptic writing and mythology behind the series with cast and crew.

Egy Ben Hawkins nevű fiatalember eltemeti az anyját a család csődbe jutott farmján, majd csatlakozik egy vándorcirkuszhoz, ami a következő fellépése helyszíne, azaz egy újabb poros város pereme felé tart.

Jones tréfája nyomán Ben egy lépéssel közelebb kerül saját múltja megértéséhez. Eközben Justin testvér és nővére, Iris (aki vele él Minternben) is változásokon megy keresztül.

Amikor a Tipton nevű, elszegényedett város vezetése nem engedi, hogy a cirkusz sátrat verjen náluk, Samson megfogadja Jones tanácsát, és átmenetileg vallási előadást bemutató társulattá alakítja a cirkuszt, a főszerepben Bennel.

A texasi Babylon felé tartva a társulat közvetlen közelről tapasztalja meg a természet haragját.

Justin testvér próbálja felfogni a hatalmas szerencsétlenséget, ami történt, miközben a társulat begördül Babylonba. A szerencsétlen múltú város ezüstbányái kiürültek, és alig lakja valaki.

A bosszúra szomjazó társulat részt vesz egy rejtélyes és bámulatos rituáléban, amit úgy hívnak, hogy „Vándorcirkuszi Igazságtétel”.

Miközben Justin testvér újra felfedezi az „elsőszülöttségi jogát” a folyóparton, a nővére, Iris nem várt támogatást kap egy figyelmes rádióriportertől.

Samson elküldi Bent, hogy hozzon magával egy új fellépőt. Ben az úton találkozik a cirkusz egy régi riválisával, Phineas Boffóval.

Ben úgy próbál megszabadulni a rémálmaitól, hogy ébren marad, de az alváshiány meggyötri.

Justin testvér visszatér Minternbe, hogy új irányt szabjon a felekezetének.

A Vezetőség beleegyezésével Lodz fondorlatos tervet eszel ki arra, hogy hogyan „érje el” Bent, aki sebezhetővé vált azután, hogy Ruthie előtt feltárulkozott.

Ben egy élet-halál helyzettel kerül szembe, ezért Lodzhoz fordul tanácsért, és végül, életében először, találkozik a Vezetőséggel.

Ahogy Justin testvér rádióüzenete terjed, eljut egy új apostolhoz, aki egy Varlyn Stroud nevű fegyenc, továbbá az okkultista Wilfred Talbot Smith-hez is.

Stroud misszióra indul, Ben pedig felkeresi Kerrigan atyát. Justin és Iris otthonába egy szépséges szolgáló érkezik. Samson megfenyegeti Stumpyt, hogy lecseréli, aki ezért még keményebben dolgoztatja Rita Sue-t és Libbyt.

Ben tovább követi a nyomokat, Justin a nyájával van elfoglalva. Sofie nem hajlandó tarotkártyából olvasni Bennek, de a kártyáknak saját akaratuk van. Dolan a gyújtogatás egy újabb tanúját faggatja, Ruthie-t pedig meglátogatja egy titokzatos árny.

Ben egyik rokona titkokat fed fel neki – és a halál arcát is megmutatja. Balthus ismét tanúja lesz annak, hogy Justin visszaél a hatalmával. Iris könyörög Justinnak, hogy ne titkolózzon előtte, miközben ő saját titkait rejtegeti.

Dolan rákényszeríti Justint, hogy meghozzon egy nehéz döntést. Iris fontos utasítást ad ki, Ben rémálmában egy maszkkészítő bukkan fel, Ruthie pedig megosztja a látomásait Sofie-val, aki úgy dönt, hogy segít Bennek. Stroud tovább hajszolja Bent.

A cirkuszosok megosztják az eleségüket egy másik társulattal. Samson egyezséget köt egy Sabina nevű régi barátjával. Iris és Justin eddigi legnehezebb prédikációjukra készülnek. Stumpy pánikba esik, amikor Rita Sue jótékonysági misszióba kezd.

Justin és Iris egy kiadós reggelivel békítik ki McNaughton püspököt. Ben egy lepusztult szállóba megy a látomásai nyomán, Stroud pedig követi. Sabina kiteregeti a szennyesét Lilának, Libby és Rita Sue pedig önvizsgálatot tart.

Ben és Samson indulatosan összevitatkoznak. Iris és Justin egy helyi politikust támogat, Rita Sue próbál kemény lenni a pénzbehajtóval, aki Stumpy adósságát akarja behajtani, Libby megdöbbenti a szüleit egy bejelentéssel.

Ben és Jones megtanulja, hogy az igazság a „madaraknak” való. Ruthie látogatója rúzsnyomokat hagy maga után. Lila próbálja elérni Lodzot, Sofia megnyugvást talál a munkájában, Iris elviszi Eleanort piknikezni, Balthus elszalaszt egy nagy lehetőséget.

Libby megtörik Rita Sue fölényétől, és nehezére esik tartania magát az alibijéhez. Ruthie éjszaka üzenetet visz Lilának. Talbot-Smith megelőz egy eseményt, ami Justin számára katasztrofális lenne, és visszatáncol a Scudderrel kötött megállapodásából.

Amikor Samson bejelenti a vándorcirkusz következő állomáshelyét, Lila ellenszegül. Stumpy és Rita fél, hogy rossz idők jönnek, Libby sürgeti Jonest, hogy tárja fel a titkát a társulat előtt.

Ahogy a világ zsugorodik, Samson nagyszabású tervet sző. Stroud meg akarja védeni Justint. Sofie nem tudja, mi folyik körülötte, Rita Sue-t meghatja Samson nagyvonalúsága.