카니발 무리는 바빌론에 도착하지만 마을은 을씨년스럽고, 광부들도 어딘가 수상하다. 리비와 소피는 친구가 되고, 벤은 알 수 없는 어둠 속을 돌아다니며 진실을 찾는다.

소피는 엄마와 과거 사건을 알게 되고, 벤은 꿈을 꾸지 않으려고 잠을 자지 않고 버틴다. 저스틴은 병원에서 라디오로 아이리스의 목소리를 들으며 음모를 꾸민다.

신묘한 힘을 이용해 병원을 나온 저스틴은 자신의 사역에 돌아가서 지금까지와는 다르게 목회 활동을 하려고 한다. 벤은 샘슨과 함께 바포의 장신구에 얽힌 비밀과 스커더의 행적을 알아내려 애쓴다.

매니지먼트는 벤에게 헨리 스커더를 찾으라고 명령한다. 벤은 저항하지만 결국 굴복하고, 샘슨은 화재를 이용해 벤의 죽음을 위장한다. 저스틴은 자신의 교회를 세울 장소를 찾아낸다.

벤은 케리건 신부를 찾아 한 요양원에 도착한다. 정신이 온전하지 않아 보이는 그를 만나고 온 벤은 매니지먼트에게 섬뜩한 경고를 듣는다. 한편 저스틴은 교회 건설에 착수한다.

벤은 노파라고 불리는 이를 찾아 텍사스 잉그램으로 향한다. 돌런은 화재의 진상을 파악하기 위해 뒷조사에 나서고 저스틴은 점차 본색을 드러내기 시작한다.

노파와 대면한 벤은 자기 가족의 비극에 대해 알게 되고, 머리가 복잡한 소피는 육체 노동에 몰두하며 자신을 학대한다. 한편 저스틴은 벤에게 살해당하는 환상을 본다.