Samson lässt seine Truppe in der Nähe der sagenumwobenen Stadt Babylon Halt machen. Einer Legende zufolge hat das fahrende Volk in Babylon bestenfalls den Tod zu erwarten. Lodz geht mit Ben auf Wanderschaft und stellt die Fähigkeiten des jungen Mannes auf die Probe. In Kalifornien bekommt Justin unterdessen Besuch von Reverend Balthus, der schlechte Nachrichten überbringt.