להקת הקרקס מתמודדת עם תוצאות השריפה הקטלנית. בקליפורניה, האח ג'סטין מגיע למומרים חדשים ברדיו. ליילה תוהה מה קרה ללודז. בן עוזב למצוא את סקאדר.

הלהקה שולחת צוותי חיפוש כשסופי הנסערת נעלמת. ג'סטין ואייריס מקבלים מנהלת משק בית חדשה. סמסון מאשים את סטאמפי בגניבת כספים. בן מבקר מכר ותיק של סקאדר בניו מקסיקו.

דולן ממשיך לחקור את ההצתה בבית הכומר. גבריאל נכנס למופע עם רותי, שחווה עוד חיזיון על-טבעי. בן פוגש קרובים רחוקים.

ליילה ממשיכה לנסות לברר מה קרה ללודז הנעדר. אייריס מתחננת בפני אחיה לא להסתיר סודות. ג'ונס מוצא עבודה חדשה לסופי. באלתוס רואה עוד תצוגה של הכוח של ג'סטין.

אחרי שיחה עם רותי, סופי יוצרת קשר עם בן. סטאמפי מתערב על קרב חשוב. דולן לוחץ על ג'סטין, שרואה את הדברים באור חדש אחר אחרי שקיבל מתנה מסתורית. סטראוד ממשיך במסע למצוא את בן.

סמסון פוגש מכר ותיק כשהלהקה נתקלת בקרנבל אחר. ההחלטות העסקיות של ריטה סו יוצרות התקפים אצל סטאמפי. ג'סטין ואייריס נאבקים עם דרשה קשה. הכבוד של ליבי דורש הגנה.

סטראוד מתקרב לבן, שמבקר במלון מט לנפול. ג'סטין ואייריס מרגיעים בישופ עם ארוחה טובה. סבינה חולקת את סודותיה עם ליבי. הלהקה דואגת לסופי. ג'ונס מקבל טובה מליבי.

פוליטיקאי מקומי מקבל תמיכה מאייריס וג'סטין. רותי מנסה להסתתר מהחזיונות שלה. ריטה סו משתלטת על החוב של סטאמפי. סמית צופה צרות לג'סטין. סופי מקבלת עבודה חדשה. לליבי יש חדשות מזעזעות להוריה.

החיזיון האחרון של רותי משאיר ראיות. ליילה לא מוותרת על החיפוש אחר לודז הנעדר. אלינור יוצאת לפיקניק עם אייריס. הכוחות של ג'סטין מרגיעים התאספות סוערת.

ליילה מביעה התנגדות ללוח הזמנים של סמסון ללהקה. ההטבלה של ג'סטין למאמינים נתקלת בעוד טרגדיה ואירוע מבהיל במחנה המהגרים. ליבי מתחננת בפני ג'ונס לחשוף את סודו. סופי רואה פנים מוכרות.

פרק אחרון לסדרה. סמסון מנסה להתכונן לאסון הקרב. סטראוד עושה כמיטב יכולתו להגן על ג'סטין. הכוחות של בן עומדים במבחן הסופי.