Egy Ben Hawkins nevű fiatalember eltemeti az anyját a család csődbe jutott farmján, majd csatlakozik egy vándorcirkuszhoz, ami a következő fellépése helyszíne, azaz egy újabb poros város pereme felé tart.

Amikor a Tipton nevű, elszegényedett város vezetése nem engedi, hogy a cirkusz sátrat verjen náluk, Samson megfogadja Jones tanácsát, és átmenetileg vallási előadást bemutató társulattá alakítja a cirkuszt, a főszerepben Bennel.

A texasi Babylon felé tartva a társulat közvetlen közelről tapasztalja meg a természet haragját.

Justin testvér próbálja felfogni a hatalmas szerencsétlenséget, ami történt, miközben a társulat begördül Babylonba. A szerencsétlen múltú város ezüstbányái kiürültek, és alig lakja valaki.

A bosszúra szomjazó társulat részt vesz egy rejtélyes és bámulatos rituáléban, amit úgy hívnak, hogy „Vándorcirkuszi Igazságtétel”.

Miközben Justin testvér újra felfedezi az „elsőszülöttségi jogát” a folyóparton, a nővére, Iris nem várt támogatást kap egy figyelmes rádióriportertől.

Samson elküldi Bent, hogy hozzon magával egy új fellépőt. Ben az úton találkozik a cirkusz egy régi riválisával, Phineas Boffóval.

Ben úgy próbál megszabadulni a rémálmaitól, hogy ébren marad, de az alváshiány meggyötri.

Justin testvér visszatér Minternbe, hogy új irányt szabjon a felekezetének.

A Vezetőség beleegyezésével Lodz fondorlatos tervet eszel ki arra, hogy hogyan „érje el” Bent, aki sebezhetővé vált azután, hogy Ruthie előtt feltárulkozott.

Ben egy élet-halál helyzettel kerül szembe, ezért Lodzhoz fordul tanácsért, és végül, életében először, találkozik a Vezetőséggel.