סדרת פנטזיה המתרחשת בתקופת השפל הכלכלי הגדול בארה"ב בשנות ה-30. בן מצטרף בחוסר רצון לקרנבל אחרי שהבנק מעקל את החווה שלו באוקלהומה. לאח ג'סטין יש מפגש מוזר עם סופי שעובדת בתחנת דלק בעיירה קטנה.

בן הופך לאטרקציה המרכזית כשסמסון הופך את המופע לטקס התעוררות דתית כדי לספק תושבי עיירה. לג'סטין יש בעל ברית חזק במאבק מול העירייה. סופי מלווה את בן במסע אל עברו.

ג'ונס פונה להנהלה כשהצוות מתמרד. אפולוניה לא מרוצה מהטעם הרומנטי של סופי. ג'סטין ניצב בין החלטה קשה בין הקהילות שלו. לודז' מעמיד את בן למבחן.

סמסון מנסה לשפר את מצב הרוח של אנשי הקרנבל בלילה של חגיגות. בן עובר חוויה רוחנית בתחתית פיר במכרה עם קבוצת כורים שרוצים נואשות קצת בידור.

אנשי הקרנבל הצמאים לנקמה עושים צדק בסגנון שלהם. ג'סטין פוגש חבורת נוודים במסע הגילוי העצמי שלו. בן חוזר מעוד חוויה מוזרה.

לאחר שעברו אסון, סטאמפי וריטה סו שוקלים את עתידם בקרניבל. כשאחיה נעדר, אייריס מקבלת עזרה מכתב רדיו. בן עוזר לרותי במופע שלה.

לודז' לא מסכים עם החלטתו של סמסון לשלוח את בן לנסיעת עסקים מטעם הקרנבל. מגיש תכנית רדיו מנסה לעזור לאתר את ג'סטין הנודד. סופי שוקלת שינוי קריירה.

בן מנסה לברוח מחלומותיו בכך שהוא נשאר ער. אייריס נעזרת בחבר ברדיו כדי לעזור לאתר את ג'סטין. סמסון חוזר לעשות תכניות כדי להגדיל את היקף העסקים.

בן וסמסון יוצאים לחפש את סקאדר המסתורי. סופי מאשימה את אמה בפשע. לודז' מחכה בסבלנות שבן יירדם. ג'סטין חוזר למינטן עם תכנית חדשה.

ריטה סו מלמדת מצטרף חדש ללהקה את סודות המקצוע. בלתוס נלחץ מההאשמות של טומי דולן. ההנהלה מאשרת ללודז' לעזור לבן.

בן נפגש סוף כל סוף עם ההנהלה. בלתוס וג'סטין מתמודדים עם ההשלכות הטרגיות של שליחותם. סטאמפי וריטה סו מנסים להציל את הנישואים שלהם. סמסון צריך לחשוב מהר כשרשויות מגיעות לקרנבל.