Poté, co mladičký Ben Hawkins pohřbí matku na pozemku rodinné farmy, přidá se k pojízdnému cirkusu, který má namířeno

na předměstí dalšího zbídačeného města. Benovy nadpřirozené schopnosti zneklidňují slepého mystika Lodze.

Jonesovy žerty pomohou Benovi pochopit další díl skládačky vlastní minulosti. Bratr Justin a jeho sestra Iris, která s ním

bydlí, procházejí zvláštní proměnou. Justin se cítí povolán, aby proměnil Chinův čínský nevěstinec v útočiště pro věřící

poutníky.

Když starosta zchudlého městečka Tipton odmítne pojízdnému cirkusu vystoupení, Samson si vezme k srdci Jonesovu radu

a dočasně svou skupinu promění v náboženskou show, v níž má Ben hlavní výstup. Bratr Justin káže v bývalém Chinově

nevěstinci.

Na cestě do texaského Babylonu pojízdný cirkus pocítí na vlastní kůži zuřivost přírody. Lodz zkouší Benovy mimořádné

schopnosti v opuštěném domě, Sofie se k matčině nelibosti sbližuje s pohledným majitelem kavárny a Samson navštíví

svou dávnou lásku.

Zatímco se bratr Justin snaží dobrat smyslu velké katastrofy, cirkus přijíždí do Babylonu. Samson chce pozvednout morálku

skupiny tím, že všem dovolí strávit noc venku ve městě. Sofie a Libby jdou na film, Ben spadne do důlní jámy.

V touze po spravedlnosti se návštěvníci účastní "cirkusového soudu". Benovo temné dobrodružství končí a Lodz ho vítá zpět.

Bratr Justin se vydává do divočiny, kde se setkává se skupinou tuláků, z nichž jeden může změnit jeho život.

Zatímco bratr Justin na břehu řeky znovu objevuje své kořeny, jeho sestru Iris nečekaně podpoří rozhlasový reportér. Rita

Sue a Stumpy debatují o budoucnosti své rodiny, Ben a Ruthie se vydají na lov hadů, které dívka potřebuje ke svému

vystoupení.

Samson posílá Bena, aby si prohlédl novou atrakci. Mladík se setkává s dlouholetým protivníkem cirkusu Phineasem

Boffem. Sofie hledá odpověď na otázku, zda se má vzepřít své matce Apollonii, Lodz a Samson se pohádají kvůli Benově

úkolu.

Ben se snaží uniknout děsivým nočním můrám tím, že nespí, ale je to marná oběť. Samson chce rozjet nový byznys se

starými švindly a Lodz varuje Bena před nebezpečím, pokud nebude užívat svůj "dar". Sofie si uvědomuje, že matka ztrácí

kontakt s realitou.

Bratr Justin se vrací do Mintern, aby navrhl nové vedení svého úřadu. Libby zakotví u své matky a Samsonova ztráta je

Lodzovou výhrou. Sofie obviní Appollonii, že zneužívá situace, Ben a Samson najdou místo, kde měl pobývat Scudder,

prázdné.

Tváří v tvář krizi, v níž jde o život i o smrt, se Ben obrací na Lodze o radu a setkává se se Šéfem. Stupmy a Rita Sue se snaží

vyrovnat sami se sebou i s Jonesem, aby zachránili své manželství. Samson ukryje Bena před rukou zákona.