Egy Ben Hawkins nevű fiatalember eltemeti az anyját a család csődbe jutott farmján, majd csatlakozik egy vándorcirkuszhoz, ami a következő fellépése helyszíne, azaz egy újabb poros város pereme felé tart.

Jones tréfája nyomán Ben egy lépéssel közelebb kerül saját múltja megértéséhez. Eközben Justin testvér és nővére, Iris (aki vele él Minternben) is változásokon megy keresztül.

Amikor a Tipton nevű, elszegényedett város vezetése nem engedi, hogy a cirkusz sátrat verjen náluk, Samson megfogadja Jones tanácsát, és átmenetileg vallási előadást bemutató társulattá alakítja a cirkuszt, a főszerepben Bennel.

A texasi Babylon felé tartva a társulat közvetlen közelről tapasztalja meg a természet haragját.

Justin testvér próbálja felfogni a hatalmas szerencsétlenséget, ami történt, miközben a társulat begördül Babylonba. A szerencsétlen múltú város ezüstbányái kiürültek, és alig lakja valaki.

A bosszúra szomjazó társulat részt vesz egy rejtélyes és bámulatos rituáléban, amit úgy hívnak, hogy „Vándorcirkuszi Igazságtétel”.

Miközben Justin testvér újra felfedezi az „elsőszülöttségi jogát” a folyóparton, a nővére, Iris nem várt támogatást kap egy figyelmes rádióriportertől.

Samson elküldi Bent, hogy hozzon magával egy új fellépőt. Ben az úton találkozik a cirkusz egy régi riválisával, Phineas Boffóval.

Ben úgy próbál megszabadulni a rémálmaitól, hogy ébren marad, de az alváshiány meggyötri.

Justin testvér visszatér Minternbe, hogy új irányt szabjon a felekezetének.

A Vezetőség beleegyezésével Lodz fondorlatos tervet eszel ki arra, hogy hogyan „érje el” Bent, aki sebezhetővé vált azután, hogy Ruthie előtt feltárulkozott.

Ben egy élet-halál helyzettel kerül szembe, ezért Lodzhoz fordul tanácsért, és végül, életében először, találkozik a Vezetőséggel.