衙门捕头朴相奎调查接二连三发生的杀人案，并从走私犯吴天斗那里没收了毒品果实。徐柱毕发现这种无色无味的果实是在都城发生的连环杀人案的证据。杨满伍把自己的竞争势力对手洪行首告到衙门，由此扩大了自己的影响力。在大街上又发现了高利贷业主的尸体，朴相奎和徐柱毕发现凶手在针灸方面颇有研究，被害者都是凶手用来当毒品果实实验的对象。
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在梅香楼杨满伍没有追到李娜英，他跟踪借用着李副判官被杀房子的黄集司。 朴相奎发现杀死天斗和杀死李副判官的杀手不是同一个人，他画了黄集司和娜英的容貌，开始调查取证。反对迁都的示威接连不断，皇帝任命自己的右臂蔡承焕为大使，受到众臣以联名辞官的反对。
为了亲自倾听反对迁都的百姓们的意见，皇上亲临养花堂，却遭到朴仁彬派来的刺客的袭击，朴相奎用全身挡住了刺客的刀。 娜英跟随赵尚宫来到宫里，当上了医女，碰巧救了被刀刺中抬进来的朴相奎。杨满伍找到朴相奎，告诉他最近发生的杀人案的真凶就是娜英，并提议用自己的财产救出娜英。娜英被周边的医女揭发曾经是官婢的事实，处境陷入了危机。
皇上命朴相奎查出毒杀李副判师的凶手，并赐给他尚方宝剑。当上总行首的杨满伍为离自己的梦想越来越近而兴奋起来。自养花堂事件之后，皇上越来越感觉到危机，他叫来改革派的领军人物蔡承焕，加快了政策改革的脚步，而反对派势力也忙于想对策。徐柱毕查出杨满伍就是毒品背后指使人，他决定灭除杨满伍的根据地。
朴相奎逮捕杨满伍，追究起事件的责任，但杨满伍却嘲笑他如果想抓住自己来救小姐的话，朴相奎应该再壮大自己的势力。 李娜英奉命去拿毒品，在那里意外遇到了杨满伍，李娜英知道把毒品送往宫里的人就是杨满伍的事实后，整个人震惊。朴相奎知道把李娜英从兵营带到宫里的背后指使人后，不禁大吃一惊。
皇上动用了所有武力，感到危机的沈民邱决定用吴军英的部队与皇上对诀，并交付杨满伍提供军需用品。在咏春园治疗的皇上感到四面扑来的杀机。杨满伍向李娜英表白了自己的爱意，并让她在皇上崩驾时离开宫。娜英拿着另一个医女熬的汤药走向咏春园，皇上亲自喝起这个汤药。
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