Quando a legitimidade de seu diploma é questionada, o advogado Jeff Winger precisa voltar à escola, onde encontra um grupo de colegas desajustados.

Enquanto Jeff procura por aulas de espanhol para se aproximar de Britta, Pierce tem algo diferente em mente.

Pierce se oferece para compôr uma nova música da escola enquanto um episódio de traição na aula de espanhol deixa Jeff em defesa de Britta sob um tribunal disciplinar.

O sonho de Annie de ser namorada de uma ex-estrela do futebol corre risco quando Jeff é subornado para colocar Troy na equipe de futebol de Greendale.

Como Jeff é escolhido para ajudar a equipe líder de debate de Greendale contra o formidável City College, os projetos de filmes de Abed parecem prever o futuro.

Jeff aceita convite para ser o editor do jornal da escola enquanto ele e seus amigos se defendem de um intruso que quer se juntar ao grupo de estudo.

Jeff e Britta se juntam para acabar com o romance de Annie com Vaughn, um compositor hippie de Greendale.

Enquanto o final do ano letivo encontra Jeff no auge de um triângulo amoroso, Annie pensa em ir embora com seu namorado.

Começa o novo semestre e o grupo de estudo se reúne para a aula de Antropologia; Jeff tenta lidar com a situação complicada entre Britta e Annie; o Señor Chang se matricula como aluno em Greendale, para tentar se juntar ao grupo de estudo.

Um velho amigo e ex-colega do escritório de advogacia de Jeff aparece repentinamente e ele resolve deixar o grupo de estudos para ir a uma festa com seus antigos amigos. Porém, Annie tenta provar que um deles é um traidor.

Annie suspeita que qualquer pessoa do grupo pode ter roubado sua caneta favorita. O grupo todo decide que ninguém saíra da sala até que o ladrão seja identificado.

Jeff está preocupado com Neil, um estudante que sempre está sozinho, e Abed propõe que eles o convidem para jogar uma partida de Dungeons e Dragons. Porém, Pierce descobre que foi excluído do jogo, e fica furioso com o grupo.

Depois de ingerir pílulas misteriosas, Pierce acha que está morrendo. Ele reúne o grupo e faz os pedidos mais diversos e mirabolantes para testar a paciência deles.

É hora de escolher as aulas optativas. Britta e Troy escolhem aula de atuação, Abed faz um curso que estuda uma série de comédia dos anos oitenta e Jeff e Pierce se inscrevem em uma aula sobre produção de vinhos.

É o último dia de aula em Greendale. Para a despedida, o grupo de estudos planeja um almoço coletivo e um grande torneio de paintball, no qual Pierce planeja colocar em prática um antigo plano de vingança.

O grupo de estudos descobre que o torneio de paintball esconde um plano sinistro. Apesar de não concordarem em nada, eles decidem unir forças para destruir o inimigo em comum.

Chang tenta se acostumar ao novo emprego como segurança lidando com as reações de Britta ao sequestro de uma amiga. Depois, o grupo ajuda Annie em uma disputa com uma rival que tenta roubar sua ideia para o projeto das Nações Unidas.

Pierce planeja uma festa para comemorar o sucesso de Hawthorne, mas é impedido pela chegada de seu intransigente pai. Enquanto isso, Troy se vê no meio de uma disputa entre o técnico reparador do ar condicionado e o zelador.

Dean Pelton recebe a tarefa de criar o novo comercial da escola. O problema é que o orçamento acaba saindo do controle e Abed, aproveitando a situação, decide começar a filmar tudo para usar no projeto de um documentário.

Como um presente de partida para Troy antes da sua viagem ao redor do mundo, Abed prepara um importante jogo de "O chão é lava" na faculdade, mas Britta suspeita que o jogo está apenas escondendo seus sentimentos verdadeiros sobre a partida de Troy.

Quando o professor Hickey revela que seu filho David tem um bebê, a gangue decide ajudar a uní-los através de uma partida do jogo Dungeons & Dragons.