Katherine parvient à prendre possession de l'esprit de Stefan et lui fait certaines révélations. Elle lui rappelle le premier bal des Fondateurs qui a été organisé, en 1864, en honneur de George Lockwood. Mais Stefan veut en savoir plus. Il met au point un subterfuge pour lui extorquer des informations et comprendre enfin pourquoi elle est revenue à Mystic Falls. Tyler est lui aussi à la recherche d'informations. Il veut savoir s'il peut se changer en loup-garou, mais Mason refuse de lui apporter des éléments de réponse. Damon, quant à lui, est bien décidé à démasquer Mason. Il profite d'un barbecue organisé par Jenna pour y parvenir. Mais ses tactiques s'effondrent et risquent de lui valoir de sérieux ennuis...

La rentrée se déroule sans encombre. Alors qu'Elena et Caroline se montrent secouées par les récents événements, Tyler ne cache pas qu'il a l'intention de profiter de la vie, plutôt que de se morfondre. Matt se tourne vers Bonnie car il prend conscience qu'il a commis une lourde erreur. Pendant ce temps, Alaric se montre suspicieux envers une personne fréquentant la même classe d'histoire que lui...

Elena se bat contre ses nouvelles sensations de vampire tandis que Stefan et Damon essayent de trouver la meilleure issue pour elle. Un étranger fait son apparition à Mystic Falls. Il semble intéressé par le sheriff Forbes et le maire Lockwood. Stefan en conclut qu'il s'agit d'un chasseur de vampires...

Avec la tâche de trouver un artefact mystérieux, la dernière mission de Damon l'emmène au Texas où une attaque violente avec Peter Maxwell mène à une révélation surprenante. Pendant ce temps, après avoir pris le dessus dans leur lutte pour sauver Damon et Enzo, Stefan et Alaric s'associent et découvrent les origines de la force mystérieuse contre laquelle ils se battent. Enfin, Matt revient à la mêlée après que son passé et son présent entrent en collision d'une manière inattendue.