ステファンが女性に噛みつくという同じ夢を見たエレナとキャサリンは、デイモンを説得し、ステファン捜索のために夢に出てきたバーを探し始める。ところが、やっとバーにたどり着いたものの、そこにナディアが現れ、キャサリンを連れ去られてしまう......。

サイラスに血を吸われたものの生き返り人間に戻ったキャサリンは、ごっそり生えた白髪に愕然とする。魔術師に戻ったサイラスは、愛するアマラとの再会を果たす方法をデイモンたちに説明する。自殺すれば向こう側へ行ってしまうため、まずは向こう側を壊す必要があり、それにはアンカーが必要だという。

アマラに噛みつかれ傷ついたサイラスは、フィラデルフィアのバス停にいた。愛を信じられなくなったことからカップルの男を惨殺し、バスでバージニアへ向かう。ステファンの記憶が戻りエレナは喜ぶが、つらい記憶が一気に押し寄せたステファンはそのトラウマに苦しんでいた。