Стефана приглашают на вечер, посвященный истории города, а Дэймон собирается проникнуть на прием хитростью. Стефан обнаруживает средство воздействия на Дэймона, а Кэролайн делится с Бонни слухами об отношениях между братьями Сальватор. Дженна встречает бывшего парня, Вики выясняет истинное отношение к ней Тайлера, а Бонни открывает в себе новую способность. Елена раскрывает тайну Кэролайн, а Стефан расставляет для брата ловушку.