Kai o ține pe Elena prizonieră, în timp ce învață să își controleze noile puteri magice. Stefan călătorește cu Caroline în Carolina de Nord, dar este prins pe picior greșit atunci când apare Enzo.

Elena, Jeremy și Damon încearcă să-i trimită lui Bonnie un mesaj să-i trimită un mesaj lui Bonnie, dar situația devine disperată atunci când descoperă ceva neliniștitor. Jeremy se gândește să plece din Mystic Falls definitiv.

E ultima zi a lui Jeremy în Mystic Falls și Elena face pe curajoasa, în timp ce cei doi frați rememorează trecutul. Stefan și Caroline se apropie și mai mult.

După ce-și blochează partea umană, Caroline le dă un ultimatum prietenilor ei. Lumea lui Damon e zguduită atunci când află vești despre mama lui.

Damon călătorește către lumea închisorii din 1903. Tentativele lui Enzo și Alaric de a o ține în frâu pe Caroline nu merg conform planului. Un dar neașteptat de la Bonnie îl cutremură pe Damon.

În timp ce ajută victime ale seriei de atacuri ale lui Stefan și Caroline, Elena descoperă că Jo este însărcinată. O rundă de karaoke le face probleme lui Matt și Tyler.

După ce află că cineva din trecutul lui Stefan este noua țintă a lui Damon și Enzo, grupul format din Stefan, Bonnie și Caroline merg în Carolina de Nord, unde Bonnie apelează la măsuri drastice pentru a-l elibera pe Enzo de oricine îl controlează.