Elena y Rebekah se ven envueltas en una lucha de poder, hasta que, finalmente, Rebekah revela uno de los antiguos secretos de su familia y el violento pasado que comparte con Klaus.

La Sheriff Forbes les da unas preocupantes noticias a Alaric y Elena sobre el arma utilizada en un reciente asesinato. Caroline acaba destrozada cuando no es capaz de detener una tragedia.

Invitan a Elena a un baile de etiqueta en la mansión de Klaus, donde descubre un horrible plan que puede causar muchas muertes. ¿A quién podrá confiarle esta nueva información?

Cuando Elijah les da a Damon y a Stefan un ultimátum que pone a Elena en peligro, ambos acuden a Alaric y a Meredith para pedirles ayuda con un plan que les llevará a tomar una terrible decisión.

Caroline está entusiasmada cuando Tyler regresa al pueblo, pero pronto él sospecha que algo ha ocurrido entre Caroline y Klaus. Matt intenta mantener ocupada a Rebekah.

En el baile ambientado en los años 20, Damon y Stefan se dan cuenta de que necesitan la ayuda de Matt, Jeremy y Bonnie para deshacer un hechizo con consecuencias devastadoras para todos.