Рэйна Круз не отстает от Стефана ни на шаг. Понимая, что вечно бежать он не может, Стефан отправляется в Новый Орлеан, в надежде, что старый друг Клаус Майклсон знает, как избавиться от охотницы. Энзо рассказывает Дэймону и Бонни, что стал членом таинственной организации Арсенал, которая занимается коллекционированием и хранением опасных магических артефактов и как раз заинтересована в поимке Рэйны.

Мэтт учит свою новую подругу Пенни премудростям охоты на вампиров. Вскоре, однако, ему приходится научить ее тому, что по каким-то причинам одни вампиры лучше других, а некоторых вампиров, если их фамилия Сальваторе, вообще лучше не убивать. Валери и Стефан отправляются на поиски волшебной травы, которая позволит скрыть Стефана от Рэйны. Дэймон понимает, что неспособен держать себя в руках без Елены, и собирается иссушить себя до ее пробуждения.

Чтобы укрыться от Рэйны и отыскать способ избавиться от шрама, Стефан и Валери отправились в путешествие вокруг света. Но когда Рэйна вырвалась из застенков Арсенала, Стефан все бросил и разбудил Дэймона. Дэймон придумал план: перенести шрам со Стефана на себя и дать ему шанс спокойно пожить с Кэролайн. Глава Арсенала убеждена, что Рэйну освободил Энзо, и, шантажируя Нору тем, что отравила Мэри-Лу, она поручает ей разыскать Энзо. Однако оказывается, что Рэйну выпустил Мэтт. Теперь Энзо и Нора действуют заодно, и вместе с Дэймоном и Валери надеются заманить Рэйну на аэродром Арсенала в пригороде Далласа.

Чтобы спасти Бонни, Дэймон и Энзо просят помощи у Рэйны. Они готовы пойти на любую сделку, и Рэйне есть, что им предложить: она согласна отдать Бонни свою последнюю жизнь в обмен на минуты покоя. А чтобы ощутить покой, Рэйне нужна самая малость: чтобы все вырвавшиеся на волю из камня вампиры были убиты. Свободный от преследования Стефан решает наладить отношения с Кэролайн, но Аларик уверяет Стефана, что она уже давно о нем не вспоминает.

Чтобы спасти Бонни, Дэймон и Энзо бодро идут по списку Рэйны, снося головы бежавшим узникам камня душ по всей Америке. Но список слишком длинный, а времени у Бонни мало, так что даже с помощью Стефана, Мэтта, Аларика и Кэролайн героям не удастся успеть вовремя. Поэтому Дэймон вновь делает непростой выбор и предлагает Арсеналу сделку.