朱利安是一个嗜血狂魔，此人如若活在世上，将会给人类带来一场浩劫。斯特凡与达蒙一合计，决定除掉朱利安。想要除掉朱利安，还需过莉莉这一关，莉莉复活朱利安之后，一直偏护朱利安，她被私心蒙蔽了双眼，深陷其中无法自拔，看不到事实的本质，一心认为朱利安对人类无威胁。斯特凡与达蒙邀请莉莉上门做客，莉莉喝下含有马鞭草的酒水，两眼一黑昏死过去，等到她苏醒过来的时候，发现自己被绑在椅子上，无法动弹。斯特凡开始向她讲述百年之前朱利安的所作所为，包括瓦莱丽被朱利安痛殴之后流产的事情，所以事情无不暴露出朱利安是一个丧心病狂的魔头。邦妮与洛恩佐前往一处废弃车场，朱利安一直在寻找某种物品，该物品就藏在废弃车场内。洛恩佐在一辆汽车后盖箱找到了一把短剑，邦妮觉得好像在哪里见过短剑，洛恩佐决定拿着短剑找朱利安比试，看看短剑是否可以击杀刀枪不入的朱利安。朱利安上门找到莉莉，出手伤害了斯特凡与达蒙，莉莉随朱利安返回住处，谈到朱利安在百年之前毒打瓦莱丽，当时瓦莱丽怀上了斯特凡的孩子，她被朱利安重伤之后流产，未能为斯特凡生下孩子。朱利安否认在百年之前暴打瓦莱丽，莉莉却没有再相信他的话。卡萝琳的肚中育有里克的两个孩子，两个孩子是巫师团的未来，巫师团的人想方设法保护两个孩子，正常的仪器检测不出卡萝琳肚中的两个孩子。瓦莱丽使用魔法找到了孕育在卡萝琳肚中的孩子，两个孩子呈现在B超显示仪器中，体积小巧正在动弹，非常可爱。莉莉上门找斯特凡和达蒙，向两人表示，她已经不再信任朱利安，如外人所说的一样，朱利安确实是一个恶魔，莉莉后悔复活了朱利安，决定与斯特凡和达蒙结为同盟，一起想办法除掉朱利安，将威胁人类安全的恶魔扼杀于摇篮中。

蕾娜是吸血鬼猎人的后代，1842年，蕾娜在吸血鬼朱利安的逼迫下杀害了父亲，后来她在几个族人的帮助下得到一把吸取吸血鬼灵魂的短刀，几个族人做完法事相继自杀，用生命为蕾娜换来了法力。蕾娜从此以后以猎杀吸血鬼为目标，死在她手中的吸血鬼的灵魂全部被困在凤凰石内。卡萝尔被送往医院，即将产子，邦妮一行人赶到医院，齐力协力使用法力帮助卡萝尔产子。斯特凡非常担心卡萝尔的状况，握着卡萝尔的手腕，进入到卡萝尔的精神世界，陪卡萝尔谈心。蕾娜在吸血鬼博尔身上做了标记，一路追杀博尔。诺拉与一个同伴计划带领博尔转移住处，蕾娜赶了过来，出奇不意杀死了博尔，马不停蹄追杀达蒙。邦妮担心达蒙的安危，劝说斯特凡赶去营救达蒙，斯特凡虽然心系即将产子的卡萝尔，但还是毅然离开医院，赶到达蒙与蕾娜对战的地点，为达蒙挡了一刀。达蒙大难不死逃过一劫，从洛恩佐嘴中获知一个惊天喜讯：埃琳娜还活着。之前达蒙杀害的并非埃琳娜的真身。达蒙一直为焚烧了埃琳娜的遗体耿耿于怀，突如其来的喜讯令他欣喜若狂，赶紧打电话向斯特凡报喜。卡萝尔成功生下一对龙凤胎，里克赶到医院，心情悦快抱起一对还未睁开眼睛的儿女，为了向卡萝尔表达谢意，里克给女儿取名为“伊丽莎白”，纪念卡萝尔的母亲。至于儿子，名字叫乔赛。卡萝尔生完了孩子躺在床上休息，里克推着婴儿车来到床边，抱起儿子乔赛送到卡萝尔怀中，接着又抱起女儿伊丽莎白，向卡萝尔介绍女儿的名字。三年后的一个晚上，卡萝尔开车搭载一对年幼的儿女离开神秘瀑布镇，里克在电话中向卡萝尔道别，嘱咐卡萝尔放心出行。乔赛与伊丽莎白坐在后排座位上，伊丽莎白睡得正香，乔赛精神焕发问东问西。卡萝尔提醒乔赛不能再继续说话，以免吵醒熟睡的妹妹伊丽莎白，她打算带着一对儿女去新奥尔良见一个朋友。

达蒙与洛恩佐继续猎杀吸血鬼，两人势如砍竹所向披靡，只要是在名单上的吸血鬼，都无法逃脱两人的魔爪。邦妮到医院找到了费吉尼亚，向费吉尼亚了解机械库的密室。多年以来，艾莉克姗一直想打开密室，能打开密室的人只有邦妮。费吉尼亚神色凝重向邦妮提起密室的秘密，里面隐藏着未知的邪恶，进去的人十死九生。费吉尼亚一脸惶恐叮嘱邦妮不能打开密室。伊薇特被关在和密室内已有四年之久，费吉尼亚认为伊薇特早已身亡。里克与卡萝琳乘坐汽车猎杀吸血鬼，两人要杀的吸血鬼叫艾诗琳。艾诗琳正与男伴享受私密时光，里克与卡萝琳的到来令艾诗琳惶恐不安。艾诗琳意识到了死亡的降临，不甘心就此身亡，拼了命的反击，但最终还是死在了里克手中。马特怀疑潘妮死在斯特凡的手中，他要求斯特凡讲述行凶过程。斯特凡坚称自己不是凶手，在他的解释下，马特记起是自己杀害了潘妮。邦妮决定为艾莉克姗打开密室，艾莉克姗等这天已经等了很久。邦妮来到密室外面站定，嘴中念念有词，在她的念叨声中，密室大门缓缓打开，艾莉克姗迫不及待进入密室，寻找被软禁了多年的伊薇特。她在密室内发现了伊薇特的遗体，情绪崩溃哭出声来。隐藏在密室内的邪恶力量蠢蠢欲动，邦妮一行人见势不妙赶紧撤退。众人退出密室外面方才停下来，邦妮因为施了法耗尽了体力，两眼一黑昏厥过去。达蒙在蕾娜的陪同下进入树林，找到了一个法师。法师为昏迷不醒的邦妮做法，蕾娜参充当法师的助手。法师在做法过程中忽然向达蒙露出得意洋洋的笑容，称邦妮已经继承了蕾娜仇视所有吸血鬼的思想，等到邦妮苏醒之后，她将成为第二个蕾娜，与吸血鬼势不两立。在法师的笑声中，蕾娜体力不支昏死过去，邦妮随后睁开眼睛，若有所思打量周围的环境。

海妖因为这达蒙的脑中读到了埃琳娜的信息，她故意把吉尔伯特一家的车开入湖中，埃琳娜和她的父母丧生了。海妖带着达蒙在一边旁观，达蒙已经不记得埃琳娜的相关信息了。因为恩佐的不屈服，海妖建议恩佐关了人性开关，并准备让达蒙杀了邦妮。卡罗琳和斯特凡订婚了，邦妮高兴的给卡罗琳举办订婚派对，卡罗琳担心恩佐的事情影响邦妮，邦妮不放在心上，只想给卡罗琳一个完美的婚礼。斯特凡不放心里克的情绪，亲自向里克解释订婚的事情，斯特凡和里克研究怎样才能杀死海妖。卡罗琳和邦妮兴奋的试着婚纱，卡罗琳希望邦妮有一天可以嫁给恩佐，达蒙突然出现，想要杀了邦妮，邦妮和卡罗琳联起手来刺伤了达蒙，海妖到婚纱店后读取到达蒙脑海中对邦妮的感情很特殊。卡罗琳和邦妮回家找对付海妖的武器，海妖已经找上门来，想和邦妮谈谈，海妖让邦妮在达蒙和恩佐之间进行选择，邦妮拒绝了海妖，觉得海妖只是嫉妒别人不用魔力的爱情，海妖让达蒙和恩佐进行自我决斗，逼着邦妮开车载她去现场观看。达蒙给斯特凡打电话，在他们的高中学校等斯特凡，达蒙准备了木棒，想要杀了恩佐，这一切都是海妖的控制。里克在军械库的记载中没有找到古董的相关介绍，乔治结合她曾经看到的地狱大胆猜测，古董是地狱魔鬼手中的干草叉。因为席琳请假，里克给孩子们做饭，两个女孩在玩干草叉，里克让她们放下，干草叉撞击地面的声音使两个孩子痛苦不已，里克发现了干草叉其实是一把音叉，他找到了对付海妖的办法。斯特凡不能面对达蒙和恩佐自相残杀，想让达蒙放弃被控制，唤回人性。海妖读取了卡罗琳的意识，她觉得卡罗琳想让斯特凡劝和的想法好笑。时间马上就要到三点了，这是海妖给他们的最后时间，达蒙一心想要斯特凡帮忙杀了恩佐。邦妮一个急刹车，然后打开天窗，海妖甩出到车外。邦妮和卡罗琳尽快赶去他们决斗现场。达蒙和恩佐还在进行你死我活的决斗，恩佐占了上风，快要杀死达蒙了，斯特凡帮助达蒙击败了恩佐，卡罗琳和邦妮赶到，但是达蒙并不听邦妮的劝阻，海妖也赶到了，邦妮没有办法，选择了恩佐。海妖却出尔反尔，选择了达蒙，用杀了邦妮逼迫恩佐关了人性效忠海妖，恩佐无奈之下答应了，海妖还是要杀了邦妮，失去人性的恩佐无情的看着海妖准备杀了邦妮，邦妮狂奔逃命。里克驾车撞飞了准备杀邦妮的达蒙，下车敲响了音叉，海妖痛苦不堪，卡罗琳趁机制服了海妖。斯特凡以为达蒙和恩佐都自由了，但是达蒙说他们的工作才开始，海妖的控制还没有结束，达蒙杀了泰勒洛克伍德。

斯特凡受到卡德的控制将恩佐杀死了，然后抢走了邦妮手上的解药，驾车仓皇离开。邦妮看着死去的恋人，悲伤至极。邦妮抱着恩佐的尸体，对着天空大声地叫喊，顿时地动山摇。达蒙打电话给邦妮，邦妮对达蒙说斯特凡杀死了恩佐，抢走了解药，现在斯特凡已经变成了一个凡人。变成凡人的斯特凡回想起自己以前经历的点点滴滴，想起自己杀过的人，内心十分愧疚。警方已经介入调查斯特凡之前杀害的人，当斯特凡的行踪被发现后，警方立即逮捕了斯特凡。斯特凡想反抗，却无力反击。斯特凡被带回了警局，警察将之前斯特凡杀过的人的照片给他看，斯特凡看见那些血淋淋的照片，十分煎熬，并且所有的罪证都指向了斯特凡。卡罗琳知道斯特凡被警方抓走后立即赶到警局，她用意念控制住了警察，将斯特凡带走，并且销毁了所有的罪证。当斯特凡就要离开时看见了一个小女孩，小女孩说自己的妈妈已经死了，她和妈妈相依为命。斯特凡知道，小女孩的母亲就是被他杀死的，看着小女孩孤独无助的样子，斯特凡的愧疚布满了整个心脏。如今斯特凡变成了一个人类，卡德利用斯特凡的性命威胁达蒙为他找日记。达蒙想到日记是马特家族的，于是前来找马特。马特一直致力于家族日记的研究，里克用仪器控制马特说出日记中的秘密。马特的祖先制造了能够制服海妖的大钟，反而不慎被海妖控制，海妖要求他的祖先将女巫全部杀死。马特的祖先和一个叫碧翠丝的女巫关系要好，于是所有的女巫都被烧死，只留了碧翠丝一个人。海妖要求碧翠丝将地狱之门打开，把卡德释放出来，碧翠丝不从，将马特的祖先关了起来。邦妮的妈妈得知恩佐的死亡，赶来帮助邦妮，她们一起对恩佐施法，邦妮的妈妈发现邦妮将地狱之门打开了，这是一个很严重的问题，只有将恩佐的尸体烧毁才能够破解这个魔法，于是邦妮妈妈将恩佐的尸体烧成了灰烬，邦妮伤心欲绝。