După ce Stefan și Damon au o confruntare cu mama lor legată de amintiri dureroase din copilăria lor, Lily dezvăluie un secret întunecat pe care îl păstrează de peste 160 de ani.

Atunci când acțiunile lui Damon îi pun pe toți cei dragi lui în calea unui vânător de vampiri nemilos, el este forțat să rezolve situația înainte să fie prea târziu.

Caroline i se alătură lui Alaric într-o misiune și își dă seama că i-a fost dor de stilul ei de viață supranatural. Damon ia o decizie importantă care-i va schimba pentru totdeauna relația cu Bonnie.

În timp ce Enzo continuă să se lupte cu faptul că este sub controlul cuiva, Bonnie se trezește în centrul unui joc mortal și este forțată să ia o decizie sfâșietoare legată de doi dintre cei mai importanți oameni din viața ei.

Pentru a-i salva sufletul lui Stefan, Damon face o înțelegere cu Cade, pentru a obține jurnalul lui Maxwell. Alaric și Matt refuză să dea jurnalul, pentru că ar putea conține cheia pentru distrugerea lui Cade.