Stefan is geschokt als Katherine nieuwe geheimen onthult over wat er zich werkelijk afspeelde in 1864. Damon pakt zijn problemen met Mason op een andere manier aan.

Als de school weer begint, moeten Elena, Caroline, Bonnie en Matt nog bijkomen van de recente gebeurtenissen. Stefan voert zijn nieuwste opdracht uit voor Klaus.

Elena probeert om te gaan met de extreme hoogte- en dieptepunten die deel uitmaken van een vampierbestaan en Stefan en Damon ruziën over wat het beste is voor haar.

Damon is nog steeds bezeten en gaat op zoek naar een sterke talisman. Alaric en Stefan doen een huiveringwekkende ontdekking over de verleidingskracht van Sybil.