キャロラインからタイラーのことを聞いたステファンは、混乱しているタイラーを助けようとする。そんななか、ジュールがある人物を人質にしたために、事態は急速に暴力的な対立へと向かう。

エレナが短剣を抜いたため、イライジャは生き返るが、サルバトーレ家に招き入れられていないイライジャは息ができず苦しむ。エレナはデイモンとステファンに黙って、イライジャを連れ出し、イライジャに手を組もうと提案。ステファンの電話も切り、携帯をイライジャに託す。エレナを信用したイライジャはある告白をする。

無言電話はステファンからだと確信したエレナは「ステファンにはまだ人間性が残っている」とますます救出の意を堅くし、アラリックの元を訪ねてこれまでの話を聞き出す。さらに電話の発信元であったテネシー州において狼人間が満月の夜に集う場所としてスモーキー山脈の話をタイラーから聞き出し、渋るアラリックを伴ってそこへ向かう。

デイモンとエレナ、ステファンはクラウスを呼び戻す作戦を考える。マイケルを短剣で刺したと言えばクラウスはそれを確かめに戻るだろうと考え、マイケルはエレナに短剣を渡し、自分の胸を刺させる。クラウスをおびき寄せ、マイケルがホワイトオークの杭でクラウスを刺す作戦だ。

病院の爆破現場からコナーの死体が出ない。デイモンはハンターの調査をステファンに託し、エレナとホイットモア・カレッジへ。ボニーがシェーン教授に招待され、祖母の私物を取りに行く旅に便乗するのだ。一方クラウスはレベッカにザ・ファイブが生きていることを告げ、情報を引き出そうとする。