Gdy zdezorientowana i zrozpaczona Caroline opuszcza szpital i dołącza do przyjaciół na Karnawale Mystic Falls, Damon chce od razu zacząć działać. Stefan i Elena stają jednak w obronie przyjaciółki. Matt nie może pojąć zachowania Caroline, ale nadal stara się jej powiedzieć o swoich uczuciach do niej. Damon ma podejrzenia, co do wuja Masona i wykorzystuje wybuchowy temperament Tylera, by wydobyć od Masona jego sekret. Wstrząśnięta wszystkim co się wokół niej dzieje, Bonnie wyładowuje swój gniew na Damonie.

Bonnie wierzy, że jej regularnie powracające sny o trumnach Klausa, pozwolą jej znaleźć sposób jak go zabić. Sny również doprowadzają Bonnie do spotkania z jej matką, Abby, której Bonnie nie widziała przez 15 lat. W odosobnionym domu Abby, Bonnie i Elena poznają Jamiego, młodego mężczyznę, któremu kiedyś pomogła Abby. Nagłe pojawienie się Bonnie całkowicie zaskakuje Abby, lecz stara się wytłumaczyć ze swojej przeszłości. Tyler zwraca się do nieprzewidywlnego sojusznika podczas swojej misji odzyskiwania wolnej woli. Damon jest zaciekawiony Dr. Fell, nową przyjaciółką Alarica. Klaus zawzięcie kontynuuje negocjacje ze Stefanem, dotyczące przejęcia trumien zawierających członków jego rodziny.

Jeremy jest wściekły, że Klaus próbuje kontrolować go ryzykując tym życie Matta. Damon trenuje Jeremy’ego by go przygotować do zmierzenia się z nowym wampirem Klausa, ale okazuje się, że Kol już ich uprzedził. Kol stawia sprawę jasno, że nie przestanie w przekonywaniu wszystkich by zaprzestali poszukiwań lekarstwa. Szukając nowego sprzymierzeńca, Rebekah przypomina Stefanowi, że kiedyś byli bliskimi przyjaciółmi. Podczas gdy szeryf Forbes i burmistrz Hopkins przepytują Shane’a odnośnie jego udziału w śmierci członków Rady, Bonnie wkracza z własnymi pytaniami i odpowiedzi Shane’a popychają Bonnie na skraj jej mocy. Elena negocjuje z Klausem, by ten ocalił Jeremy’ego, ale gdy nagle pojawia się sztylet od całkowicie nieoczekiwanego wroga, Elena wkracza ze swoim własnym śmiałym planem [ocalenia] Jeremy’ego.