エレナの家を訪ねたイザベル。エレナを救うためにクラウスを捜していたが消息は掴めなかったと言う。一方デイモンとボニーとジェレミーはマーティン家でグリモワールを回収し、虐殺された魔女たちの魔力をつなげる呪文を見つける。

魔法でネックレスのありかを探ろうとした魔女グロリアは、ステファンの話をするエレナたちの映像を見る。クラウスに協力する気のないグロリアはそれを彼には報告せず、１人でステファンを拘束すると無理矢理エレナの情報を引き出す。しかし、そこへキャサリンが現れ……。

エレナとボニー、マットはキャロラインの誕生日を祝うため、彼女の家に押しかける。その気になれないと言うキャロライン。エレナは新しい人生を踏み出すためにも、一度死んだキャロラインの葬儀をやろうと提案する。

高校にはシェーンがやってきて展示を行う。ボニーとデイモンがジェレミーの写した「印」を見せると、シェーンは「ハンターの呪い」を知っており、その呪いが解けるのは「新たなハンターが覚醒した時」だと教えてくれる。