Elena återvänder hem och får till sin fasa höra vad som har hänt Jeremy och Uncle John. På sjukhuset väntar Sheriff Forbes på att få höra om Caroline kommer att överleva bilolyckan.

Efter att ha blivit utskriven från sjukhuset går Caroline till karnevalen i Mystic Falls med sina vänner. Matt försöker berätta för Caroline om sina känslor, trots att hennes beteende förvirrar honom.

Elena, Damon and Alaric reser till Duke-universitetet för att studera Isobels forskning om övernaturliga fenomen eftersom de hoppas kunna förstå den mystiska familjen Lockwood.

Stefan vidtar drastiska åtgärder när han försöker ta reda på varför Katherine har återvänt till Mystic Falls - och han överväldigas av den information hon ger honom angående vad som hände år 1864.

Medan Stefan och Damon bråkar om hur familjen Lockwood ska hanteras lär sig Tyler mer om Mason och familjens förbannelse. Jeremy kommer närmare Lockwood-mysteriet genom att umgås med Tyler.

Katerine väljer ett nytt offer. Trots Elenas försök att hålla Jeremy trygg erbjuder han att hjälpa Damon och Alaric att handskas med Katerine. Sheriff Forbes och Caroline spenderar sällsynt kvalitetstid som mor och dotter.

Elena kommer på en plan och lockar Rose för att få hennes hjälp, men när Rose upptäcker Elenas verkliga avsikter kallar hon in Damon för att få assistans.

Fullmånen närmar sig och Caroline hjälper Tyler att förbereda sig inför sin oundvikliga omvandling. Stefan och Katherine försöker psyka varandra medan Damon och Alarik är misstänksamma mot en mystisk besökare.

Elena, Matt, Bonnie och Caroline börjar sitt sista skolår och försöker samtidigt att handskas med den senaste tidens händelser. Tyler är lite väl nöjd med sin nya verklighet, medan Damon frustreras över den nya gästen i huset.

I Mystic Falls förbereder man sig inför en årlig traditionell högtid, och staden invaderas snart av de dödas andar. Efter ett mycket våldsamt möte med en förargad själ måste Bonnie förklara för Damon varför dessa spöken plötsligt har sådan makt.