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Emma Woodhouse, une jeune fille fortunée, aime arranger d'heureuses unions pour ses consoeurs du voisinage. Désoeuvrée, elle décide de prendre en main l'éducation de la jeune Harriet Smith, dont les origines sont mystérieuses. Son but est d'en faire une personne convenable et de pouvoir lui trouver un mari...

Emma tente de rapprocher Harriet et Elton, le pasteur d'Highbury. Par ailleurs, elle est intriguée par le mystérieux Frank Churchill. Elle espère le rencontrer lors de la fête de Noël dans le village. Mais Churchill n'est pas là et Emma se laisse alors courtisée par Elton...

Monsieur Knightley ne veut rien révéler au sujet de Jane. Emma et Frank décident d'organiser une soirée dansante. Monsieur Knightley propose à Emma de l'emmener faire une excursion à Box Hill. Il en profite pour lui annoncer que Frank et Jane ont une relation secrète...

Le comportement scandaleux d'Emma envers Frank et Miss Bates n'est pas du goût de John Knightley et il le lui fait savoir. Emma décide alors de présenter ses excuses, mais Jane refuse de la voir. Pendant ce temps, Knightley rend visite à son frère à Londres...