Su Crystal Cove incombe la minaccia di un clown frignante armato di biberon esplosivi. Velma decide di intervenire coinvolgendo il nuovo sindaco.

Fred consulta lo psicologo Henklefurst per capire cosa c'è che non vada in lui, ed entrambi concludono che Daphne sia il pezzo mancante alla vita del ragazzo. Al termine della seduta, Fred lascia l'ufficio, mentre il dottore riceve la visita del Clown Gne-Gne Bebè, che lo cattura e porta via.