Der hochbezahlte Wirtschaftsanwalt Nick Fallin muss einen hohen Preis für seinen ausschweifenden Lebensstil bezahlen: Wegen Drogenmissbrauchs wird er nicht nur zu einer Geld- und Bewährungsstrafe verurteilt, sondern außerdem zu 1.500 Stunden Sozialdienst, die er neben der Arbeit in der Kanzlei seines Vaters Burton bei der Jugendrechtshilfe ableisten muss. Schon an seinem ersten Tag schickt Jugendrechtshilfe-Leiter Alvin Masterson seinen neuen Mitarbeiter zu Gericht, wo er den kleinen Hunter Reed vertreten soll. Der Junge hat beobachtet, wie sein Vater seine Mutter getötet hat und soll nun aussagen. Nick ist zutiefst erschüttert und will den Fall schon hinschmeißen, doch Jugendamt-Mitarbeiterin Laurie Solt kann ihn umstimmen. Zurück in der Kanzlei Fallin & Associates kann Nick sich dann wieder um die richtig dicken Fische kümmern: um hochseriöse Manager, die ihren Firmensitz nach Pittsburgh verlegen wollen, oder um verwöhnte Internet-Kids, die gar nicht schnell genug reich werden können. Doch was zählt dieser Job im Vergleich zu der Arbeit, die die Jugendrechtshilfe tagtäglich leistet?

Über Fallin & Associates verklagt Nick den Pharmaziekonzern Bendaprine auf zehn Millionen Dollar Schadensersatz, weil eines ihrer Medikamente bei Thomas Reed offenbar eine Psychose ausgelöst hatte, die zum Mord an seiner Frau führte. Weil Nick aber eigentlich Thomas’ Sohn Hunter vertritt, wittert Masterson einen Interessenkonflikt und zieht Nick von Hunters Fall ab. Nun hat Nick in dieser Angelegenheit freie Bahn. Doch wie will er beweisen, dass das Medikament tatsächlich eine so folgenschwere Psychose ausgelöst hat? Fürsorgemitarbeiter James Mooney beschäftigt sich mit dem zwölfjährigen André, der nicht weiß, wohin. Seine Mutter sitzt im Gefängnis, und auch sein älterer Bruder Marcus wurde als Dealer verhaftet. Damit der Junge nicht in ein Heim muss, sucht Mooney verzweifelt nach einem Verwandten und findet schließlich einen Onkel, bei dem André bleiben kann. Doch André will bei seinem Bruder sein. Er besorgt sich eine Waffe und Drogen, nur damit er ebenfalls verhaftet wird …

Nachdem seine Mutter wegen Prostitution verhaftet wurde, muss der an den Rollstuhl gefesselte Lawrence Neal irgendwo untergebracht werden. Die Fürsorge fasst ein Wohnheim ins Auge, in dem hauptsächlich geistig Behinderte wohnen, doch dort möchte Lawrence auf keinen Fall leben. Stattdessen will er bei seinem Stiefvater wohnen. Der hat jedoch ein umfangreiches Vorstrafenregister vorzuweisen. Nick übernimmt den Fall und sieht nur eine Chance, um dem Jungen dauerhaft zu helfen: Er will den Vater – einen ehemaligen Kunden der Mutter – ausfindig machen und auf die Zahlung von Unterhalt verklagen. Der Vater überrascht jedoch alle, weil er nicht nur für seinen Sohn zahlen, sondern auch andere väterliche Pflichten erfüllen will …

Nick soll vor Gericht die 15-jährige April Evans vertreten. Das Mädchen behauptet, von seinem Stiefvater sexuell missbraucht worden zu sein, und die medizinischen Untersuchungen scheinen die Anschuldigung zu bestätigen: April ist schwanger. Im Laufe des Verfahrens gelingt es Nick, das Gericht davon zu überzeugen, dass April bei ihrer Tante besser aufgehoben wäre. Ein Irrtum, wie sich schon bald herausstellt: Im Haus der Tante lebt ein einschlägig bekannter Drogendealer. In der Kanzlei freut sich Jake unterdessen darüber, die Clayton Steel Company als neuen Mandanten für Fallin & Associates gewonnen zu haben. Burton hat jedoch so seine Probleme mit diesem Mandanten, kann er doch nicht vergessen, dass sein eigener Vater als Stahlarbeiter von Clayton Steel gnadenlos ausgebeutet wurde …

Für die Kanzlei seines Vaters soll Nick den langjährigen Mandanten Mr. Derwitt vertreten. Da diesem aber ein Verfahren wegen sexueller Nötigung bevorsteht und sich die Jury hauptsächlich aus Frauen zusammensetzt, hält Nick es für besser, Derwitt von Amanda verteidigen zu lassen. Dadurch gerät Amanda jedoch in einen Gewissenskonflikt: Sie glaubt der Klägerin Susanna Clemons, die dem Gericht überzeugend schildert, wie Derwitt ihre Abhängigkeit ausgenutzt hat, um sie zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Im Auftrag der Jugendfürsorge vertritt Nick den 16-jährigen Ethan Ritter, der von seinen Eltern aus dem Haus geworfen wurde, weil er schwul ist. Anschließend war er in mehreren Heimen untergebracht, wo er sexuell missbraucht wurde und immer wieder ausriss, um sich als Stricher zu verdingen. Ein besorgtes homosexuelles Paar wollte den Jungen daraufhin bei sich aufnehmen, aber das Gericht hatte den Antrag der beiden abgelehnt. Die Lösung des Problems rückt jedoch in greifbare Nähe, als Nick in einer Schwulenbar zufällig auf den zuständigen Richter Smitrovich trifft …

Nick Fallin wird in einer Bar von einer attraktiven jungen Frau namens Dina angesprochen und verbringt die Nacht mit ihr. Am nächsten Tag betraut ihn Alvin Masterson mit der Vertretung zweier Schwestern in einem Adoptionsfall: Wayne Haller und seine Frau, bei denen die Mädchen in den letzten Monaten in Pflege waren, möchten nur die jüngere Schwester Lisa adoptieren, wogegen sich die ältere wehrt. Nick staunt nicht schlecht, als er seiner jungen Mandantin wenig später gegenübersteht: Es ist ausgerechnet Dina! Nick versucht alles, um sich dem Fall zu entziehen, doch da er – unwissentlich – mit einer Minderjährigen geschlafen hat, ist er erpressbar geworden. Das weiß auch Dina, die die Situation ausnutzt und ihn unter Druck setzt, den Fall in ihrem Sinne zu klären. Bei seinen Recherchen findet Nick heraus, dass Dina ein Verhältnis mit dem Geschäftspartner ihres Pflegevaters hatte und dieser daraufhin von den Hallers angezeigt wurde und eine Haftstrafe verbüßen musste. Nick stellt weitere Nachforschungen an und erlebt dabei eine handfeste Überraschung …

Jake hat beim Autofahren telefoniert und dabei den Anwalt Frank Furnari, der ihm vors Auto gelaufen ist, tödlich verletzt. Nun steht ihm eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung ist Haus, doch Burton scheint sich lediglich um den guten Ruf der Kanzlei zu sorgen. Deshalb nimmt Nick den Fall in die Hand und bringt in Erfahrung, dass Mrs. Furnari ein Verhältnis mit Franks Geschäftspartner hatte und sich unmittelbar vor dem Unfall heftig mit ihrem Mann gestritten hatte. Zudem trifft Nick am Gericht einen alten Freund, der für Furnari gearbeitet hatte und ihm wichtige Informationen zuspielt. Wird es Nick gelingen, Jakes Namen reinzuwaschen? Im Auftrag der Rechtshilfe soll Nick den geistig behinderten Malcolm vertreten. Dessen Mutter Alice will den 25-Jährigen unter Aufsicht stellen lassen, weil sie glaubt, dass er sich von seinem Nachbarn, dem Dealer Freddy Paddock, ausnutzen lässt und überhaupt nicht begreift, was er da tut. Wenig später wird Freddy erschossen – und Malcolm wird unter Mordverdacht festgenommen, weil er am Tatort war …

Durch seine Arbeit bei der Rechtshilfe lernt Nick die zwölfjährige Lesley kennen. Das Mädchen lebt bei Pflegeeltern, soll nun aber zurück ins Heim gegeben werden, weil es schwer herzkrank ist. Kurz darauf wird Lesley mit ernsthaften Beschwerden ins Krankenhaus eingeliefert. Sie braucht dringend ein Spenderherz, doch ohne ein Zuhause, in dem die nachoperative Pflege gewährleistet ist, stehen ihre Chancen schlecht. Nick versucht zunächst alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Pflegeeltern für Lesley zu finden. Dann ist er jedoch derart angetan von dem tapferen Mädchen, dass er die weitestreichende Entscheidung seines Lebens trifft: er will Lesley selbst in Pflege nehmen …

Bei Fallin & Associates hat Nick ausnahmsweise einen unkomplizierten Fall zu betreuen: die Copyright-Verhandlungen zwischen dem alternden Spielzeughersteller Fulton Trout und einer japanischen Firma. Die Abwicklung des Falls ist jedoch wesentlich schwieriger als angenommen, da es immerhin um Millionen geht und sich der exzentrische Fulton, der die beliebten Bunny-Buddys erfunden hat, plötzlich quer stellt. Barbaras Sohn Russell wird wegen Drogenbesitzes verhaftet, sein Freund Barry konnte sich gerade noch aus dem Staub machen. Als Barry wenig später mit einer Überdosis der aus übelsten Zutaten zusammengebrauten Droge aufgefunden wird, droht Russell eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung. Russell beteuert seine Unschuld, will aber auch seine Quelle nicht preisgeben. Nick muss schnell herausfinden, wen der Junge deckt, bevor er seine Zukunft komplett ruiniert …

Sein neuester Fall konfrontiert Nick mit dem alltäglichen Rassismus in den USA: Die Eltern des minderjährigen Perry Hudson haben den Restaurantbesitzer Ahmad Hassam wegen Körperverletzung angezeigt. Der aus Arabien stammende Mann hatte dem Jungen mit einem Schläger die Hand gebrochen, nachdem dieser in sein Restaurant eingebrochen war und dort randaliert hatte. Nick schlägt eine Gegenklage wegen eines rassistisch motivierten Verbrechens vor, doch Ahmad zögert: er hat Angst vor den Konsequenzen einer solchen Klage. Der Fall nimmt eine unerwartete Wendung, als Nick entdeckt, dass Ahmads Tochter Salaam mit Perry zusammen war und kurz vor der Tat mit ihm Schluss gemacht hatte. Hat Perry nicht aus Fremdenhass, sondern aus enttäuschter Liebe randaliert? Bei Fallin & Associates geht es derweil drunter und drüber: Langzeit-Partner Larry Hines will die Firma verlassen, um sich mit Burtons schärfsten Konkurrenten Kirk & McGee zusammenzutun. Nun versucht er nicht nur, Klienten mitzunehmen, sondern auch, die besten Anwälte von Fallin – inklusive Nick – abzuwerben …

Nicks Wechsel zu Kirk & McGee bringt eine ganze Reihe von Komplikationen mit sich: Nick wird wieder als Hunter Reeds Vormund eingesetzt, nachdem dessen Vater Dr. Thomas Reed aus der psychiatrischen Anstalt entlassen wurde. Nick will nun in Hunters Interesse dafür sorgen, dass er wieder zu seinem Vater darf, doch Hunters Großvater Donald Sample will das um jeden Preis verhindern – und wird ausgerechnet von Burton vertreten. Hinzu kommt, dass Nicks neue Firma einen brisanten Fall übernommen hat: es geht um die Abschmetterung der Schadensersatzklage gegen den Pharmaziekonzern Bendaprine – die Klage, die Nick noch während seiner Arbeit für Fallin & Associates angestrebt hatte und durch die Thomas Reeds Name reingewaschen werden sollte …

Zum ersten Mal seit seinem Weggang von Fallin & Associates arbeitet Nick in einem Fall eng mit seinem Vater zusammen. Er vertritt den Unternehmer Harry Sloan, der seine Firma an seinen Sohn Carter verkaufen will, der Burtons Klient ist. Doch je komplizierter der Fall wird, desto mehr verfällt Nick in alte Gewohnheiten und gefährdet damit nicht nur seine Bewährung, sondern auch seine berufliche Zukunft. Alvin Masterson wird mit einem Fall konfrontiert, der böse Erinnerungen weckt. Vor Jahren hatte er dafür gesorgt, dass die junge Mutter Edith Russo ihre Kinder behalten kann – nur um wenig später mit einer schockierenden Nachricht konfrontiert zu werden: eines der Kinder war wegen Ediths Fahrlässigkeit gestorben. Nun soll eines ihrer Enkelkinder bei ihr untergebracht werden, doch die Mutter des Jungen will das um jeden Preis verhindern …

Nachdem sich die Ereignisse bei Kirk & McGee überschlagen haben, ist Nick in die Kanzlei seines Vaters zurückgekehrt. Zusammen bearbeiten die beiden den Fall von Susan Newburg, der verstorbenen Tochter eines alten Klienten und guten Freundes der Familie. Es geht um die Regelung der 11-Millionen-Dollar-Erbschaft, die Susans Mann Ray Harper zugute kommen soll. Bei ihren Ermittlungen machen Vater und Sohn jedoch eine schockierende Entdeckung: Offenbar hat Susan sich umgebracht, weil sie die ständigen Misshandlungen und den sexuellen Missbrauch durch ihren Mann nicht mehr ertragen konnte. Und das Schlimmste: Rays neues Opfer ist seine 16-jährige Tochter. Nick und Burton setzen nun alles auf eine Karte, um das Mädchen vor ihrem Vater zu beschützen …

Nick und Burton bekommen überraschend Besuch von Nicks Tante Liz, die Nicks Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Sie möchte, dass die beiden Anwälte ihr beim Verkauf ihres Geschäfts helfen, doch Burton lehnt es prinzipiell ab, Familienmitglieder rechtlich zu vertreten, und empfiehlt Jake als Anwalt für Liz. Als er jedoch erfährt, dass Liz unheilbar krank ist, bricht er mit seinen Prinzipien und nimmt ihre Vertretung selbst in die Hand. Nick kümmert sich unterdessen um Liz’ Sohn Jeremy. Der Teenager hat gerade erst vom Schicksal seiner Mutter erfahren und ist am Boden zerstört …

Im Auftrag der Rechtshilfe bearbeiten Nick und Lulu Archer einen heiklen Fall: Ihre Klientin Melinda Tralins hatte aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit das Sorgerecht für ihr neugeborenes Baby verloren. Nachdem sie sich aber von ihrer verantwortungsbewussten Seite gezeigt hatte, war das Jugendamt bereit, ihr eine zweite Chance zu geben. Melinda hat diese Chance jedoch genutzt und wieder mit den Drogen angefangen. Als das Jugendamt ihr das Kind deshalb wieder wegnehmen will, sieht die verzweifelte Mutter keine andere Chance, als ihr Baby als Geisel zu nehmen. James Mooney vertritt unterdessen den 17-jährigen Todd Wooley in einem Sorgerechtsfall. Der Junge will das Sorgerecht für sein Baby, das von der Mutter ohne sein Einverständnis zur Adoption freigegeben wurde.

Gary Edwards, der Chef von Edwards Electric, wendet sich an Fallin & Associates, weil ein Streik seiner Mitarbeiter die Zukunft seiner Firma bedroht. Burton und Nick haben kaum Ansatzpunkte für eine schnelle Beilegung des Streiks, doch dann bringt Nick in Erfahrung, dass sich die Edwards Electric-Arbeiter keineswegs so einig sind, wie es nach außen hin den Anschein macht. James Mooney übernimmt einen Fall, der ihn persönlich berührt und zutiefst erschüttert: Sein Neffe hat den Freund seiner Mutter erschossen, nachdem er mitbekommen hatte, wie dieser seine Mutter brutal misshandelte. Merkwürdigerweise berührt James’ Schwester der Tod ihres Freundes jedoch mehr, als das Schicksal ihres Sohnes, der sie nur beschützen wollte …

Nick übernimmt den Fall des überdurchschnittlich begabten Matthew. Der Junge soll adoptiert werden und könnte endlich eine Hochbegabten-Schule besuchen, will aber nicht zustimmen, weil die Familie seinen an einem Hirnschaden leidenden älteren Bruder Justin nicht aufnehmen will. Er fühlt sich für Justin verantwortlich, da der folgenschwere Unfall passierte, als er seine Mutter und den großen Bruder gegen einen gewalttätigen Freund der Mutter verteidigt hatte. Bei seinen Recherchen findet Nick schließlich etwas heraus, das Matthews Problem aus der Welt schaffen könnte: Als die Mutter Matthew und Justin zur Adoption freigegeben hatte, hatte sie eine Bedingung gestellt: die Brüder sollten zusammenbleiben. Jake findet heraus, dass seine Eltern das Familienunternehmen und ihr Haus zu verlieren drohen. Er bietet ihnen finanzielle Unterstützung an, muss dann aber erkennen, dass er selbst nicht genug Geld hat. In einem verzweifelten Versuch, seine Familie vor dem finanziellen Ruin zu retten, riskiert Jake alles und verstößt nicht nur gegen den juristischen Ehrenkodex, sondern auch gegen das Gesetz …

Vor zehn Jahren ist die kleine Grace McGregor spurlos verschwunden. Kurz vor ihrem Verschwinden wurde Grace und ihrer Mutter Janine wegen eines Autounfalls eine hohe Summe aus ihrer Versicherung zugesprochen. Doch weil Grace nicht wieder aufgetaucht ist, weigert sich die Versicherung bis heute, das Geld an Janine auszuzahlen. Nach Jahren der erfolglosen Suche wendet sich Janine Hilfe suchend an Nick. Sie braucht das Geld dringend und will ihre Tochter deshalb nun für tot erklären lassen. Doch gerade als der Richter die Todesurkunde unterzeichnen will, taucht Grace aus heiterem Himmel auf und behauptet, sie sei nach Europa entführt worden. Nick drängt Janine dazu, die Identität überprüfen zu lassen, aber Janine ist einfach überglücklich und absolut sicher, dass es sich bei der jungen Frau um ihre Gracie handelt …

Nick Fallins Bewährungshelfer Dale Petrocki versucht, kurz vor Nicks Anhörung vor dem Bewährungssausschuss Profit aus der Situation zu schlagen. Er will vor dem Ausschuss einen negativen Bericht über Nick abliefern, wenn dieser ihm nicht bei Vertragsverhandlungen hilft. Dale plant, gemeinsam mit seiner Freundin Mandy einen Strip-Club zu kaufen und zu betreiben. Da ausgerechnet jetzt Burton für ein Richteramt am Bundesgericht nominiert ist und Nick seine Stellung keinesfalls gefährden will, bleibt ihm nichts anderes übrig, als auf Dales kleinen Erpressungsversuch einzugehen. Das bringt ihm jedoch mehr Ärger ein als erwartet. Dale unterzeichnet den Vertrag entgegen Nicks Rat und muss wenig später erkennen, dass er von Mandy hereingelegt wurde und sein ganzes Vermögen verloren hat. Es kommt zu einem heftigen Streit und schließlich zu einer Schießerei …

Nach den Vorfällen im Strip-Club, die sein Bewährungshelfer Dale maßgeblich zu verantworten hat, muss Nick auf dem Polizeirevier ein Statement abgeben. Trotzdem glaubt der noch immer nach einem Posten am Bundesgericht strebende Burton, dass es an der Zeit sei, einige seiner Stamm-Klienten an Nick abzugeben. Auch Lulu spannt Nick ein: Sie will zusammen mit ihrem Verlobten Brian ein Haus kaufen, und Nick soll ihnen beim Kaufvertrag helfen. Bei der Besichtigung des Hauses dringen jedoch plötzlich laute Schreie aus dem Badezimmer – und Nick hat schon wieder einen neuen Fall: Verursacherin des Lärms ist die obdachlose Minderjährige Jeanette, die sich mit ihrem Freund Denny in dem leer stehenden Haus verkrochen hat, um ihr Kind auf die Welt zu bringen. Nach der Geburt nimmt das Jugendamt den jungen Eltern ihr Neugeborenes jedoch sofort weg und bringt es bei Pflegeeltern unter. Zusammen mit Lulu will Nick den verzweifelten jungen Eltern helfen …

Burton hat neue Partner in die Kanzlei geholt: den ehemaligen Senator Nathan Caldwell und seinen Gesellschafter Mitchell Lichtman. Das macht die Situation bei Burton & Associates allerdings nicht einfacher, denn die beiden haben Insiderwissen über ein Stück Land, das Nicks Klient Kenneth Van Gergen kaufen will. Um seinen Klienten nicht zu verlieren, vereinbart Nick einen Deal mit Mitchell: Die beiden werden das Grundstück nicht kaufen oder einem anderen Klienten zum Kauf raten, wenn sie am zukünftigen Geschäft von Kenneth Van Gergen beteiligt werden. Gleichzeitig hilft Nick seiner Kollegin Lulu bei heiklen Ermittlungen: Ihre Großmutter wurde bei einem angeblichen Sturz im Altenheim verletzt. Lulu ist sich jedoch sicher, dass die in dem Heim angestellten Pfleger und Pflegerinnen die wehrlosen alten Menschen misshandeln …

Nick wird immer unglücklicher mit der Situation bei Fallin & Associates. Als Senator Caldwell nach Burtons Berufung zum Bundesgericht die Kanzlei auch noch ganz übernimmt, trifft Nick sich mit Jake Straka und einigen anderen Anwälten von Fallin & Associates, um über eine eventuelle Ablösung von der Kanzlei zu beraten. Burton ist zutiefst enttäuscht, weil Nick nicht mit ihm über seine Probleme gesprochen hat. Wenig später taucht aus heiterem Himmel die seit der Strip-Club-Schießerei flüchtige Mandy bei Nick auf und bittet ihn um Hilfe. Nick lässt sie herein, ruft jedoch hinter ihrem Rücken die Polizei. Als Mandy das mitbekommt, rastet sie vollkommen aus und attackiert Nick. Ausgerechnet jetzt kommt Burton hinzu, um sich mit seinem Sohn zu versöhnen. Die wild gewordene Mandy geht jedoch auch auf ihn los …

Nach einem Besuch bei Nick ist die von der Polizei gesuchte Mandy Gressler mit einer Drogenüberdosis kollabiert und ins Koma gefallen. Wieder einmal landet Nick im Gefängnis, doch dieses Mal kann er sich der Unterstützung seines Vaters sicher sein. Burton weiß, dass er seinen Sohn nur dann von jeglichem Verdacht reinwaschen kann, wenn er beweist, dass nicht Nick der ehemaligen Stripperin die Drogen gegeben hat. Der einzige Weg dorthin führt allerdings über Mandys kleine Tochter Shannon, was Mandys Mutter Mary unbedingt verhindern möchte. Unterdessen trennt sich Jake Strata von Fallin & Associates, um sich mit Nick zusammenzutun, und auch James Mooney meldet Interesse an dem neuen Zusammenschluss an …

Nachdem Burton und Nick eine Anklage im Mandy Gressler-Fall verhindern konnten, hat Nick bei der Jugendfürsorge schon wieder alle Hände voll zu tun: Er wird zum Vormund des 13-jährigen Ronnie Wagner bestimmt, der wegen des Mordes an seiner Pflegemutter angeklagt ist und trotz seines jugendlichen Alters vom Gericht als so reif eingeschätzt wird, dass ihm die Todesstrafe drohen könnte. Laurie Solt und Ronnies Anwalt Daniel Lafferty versuchen alles, damit Ronnie nach dem Jugendstrafrecht verurteilt wird, doch erst Nick hat die rettende Idee. Unterdessen versuchen Jake Straka und James Mooney, die neue Kanzlei ins Laufen zu bringen. Mit den Klienten, die sie aquiriert haben, ist Nick jedoch alles andere als zufrieden …

Nick und Burton bekommen es – jeder auf seine Weise – mit dem Tod zu tun. Auf der Suche nach neuen Klienten übernimmt Nick den Fall von Joseph Lombardini. Er ist der Besitzer eines Friedhofs, der dem Erdboden gleichgemacht werden soll, um Platz für eine Umgehungsstraße zu schaffen. Dagegen haben die Familien der Verstorbenen jedoch Klage eingereicht – und eine von ihnen, Judith Davis, weiß von einem Geheimnis, das Burtons Karriere gefährden könnte. Burton versucht unterdessen Mary Gressler zu helfen, der Mutter der an einer Überdosis verstorbenen Mandy. Sie kämpft für ihr Recht, Mandy an der Seite ihres Vaters im Familiengrab beerdigen zu dürfen …

Nick und Burton haben sich dazu entschieden, in Zukunft wieder zusammenzuarbeiten und die Kanzlei Fallin & Fallin zu gründen. Gleich ihr erster Klient ist ein dicker Fisch: das County Hospital. Die Klinik steht zurzeit unter heftigem Beschuss, weil einer ihrer Pfleger gestanden hat, mehr als 50 Patienten „erlöst“ zu haben. Auch James soll die beiden unterstützen, doch er ist persönlich in den Fall verwickelt: Seine Großmutter ist einige Monate zuvor in ebendiesem Krankenhaus gestorben. Konsequent zieht James sich deshalb aus dem Fall zurück, um sich für die Familien der anderen Verstorbenen einzusetzen. Auf Lauries Bitten soll Nick unterdessen den elfjährigen Josh vertreten, der auf sein Recht besteht, eine so genannte Adoptions-Party zu besuchen. Fürsorge-Chef Alvin Masterson findet diese Art von Veranstaltungen, bei der die Kinder wie Waren angeboten werden, jedoch mehr als verwerflich …

Alvin Masterson hat sich in eine Situation gebracht, die seine Stellung beim Jugendamt gefährdet: Er wurde in einem Massagesalon verhaftet. Verzweifelt bittet er Lulu um Hilfe und beteuert seine Unschuld: Er habe zwar regelmäßig Kontakt zur Prostituierten Janine Crane, doch er sei nur mit ihr befreundet, und Geld sei zwischen ihnen ohnehin nie geflossen. Nick wird unterdessen zum Vormund des kleinen Bryant Wilcox bestimmt, der wegen einer Bleivergiftung ins Koma gefallen ist. Angeblich rührt diese vom Wandanstrich im Sozialbau der Wilcox’. Als Nick den Fall recherchiert und sich die Akten der Zivilklage gegen den Vermieter vornimmt, stößt er jedoch auf einige Ungereimtheiten: Hat man dem Jungen zusätzlich Blei zugeführt, um die Chancen auf eine hohe Schadensersatzsumme zu erhöhen?

Ein lang zurückliegender Fall beschäftigt das Jugendamt erneut: Vor Jahren waren die Geschwister Dale und Penny getrennt und von zwei verschiedenen Ehepaaren adoptiert worden. Jetzt ist Dale schwer krank und braucht eine Knochenmarkstransplantation, doch man findet keinen geeigneten Spender. Seine einzige Chance ist seine mittlerweile 15-jährige Schwester Penny, die Laurie nun verzweifelt sucht. Gemeinsam mit Nick findet sie schließlich heraus, dass Penny mit ihrem Baby in einem Wohnwagen haust. Da sie ihrem Bruder aber nicht verzeihen kann, wie sehr er und ihr gewalttätiger Vater sie damals gequält haben, weigert sie sich nun, ihm zu helfen …

Der kleine Brendan Caffey wurde von einem Wachhund getötet. Während Brendans Vater Lou deshalb wegen Verletzung der Aufsichtspflicht angeklagt wird, wendet sich seine Schwester Andrea Hilfe suchend an Nick: Sie glaubt, dass mehr hinter der Geschichte steckt. Lulu kümmert sich unterdessen um den ehemaligen Strafgefangenen Albert Greg, der 20 Jahre unschuldig im Gefängnis saß. Lulu gibt ihr bestes, um ihn wieder in die Gesellschaft zu integrieren, doch Alberts Selbstzerstörungstrieb bringt ihn immer wieder in Schwierigkeiten …

Lulus Praxis der Pflegschaftsvermittlung gerät unter Beschuss, nachdem ein Kind, das sie bei ihrer guten Freundin Sarah Twain und deren Mann Robert untergebracht hatte, tot aufgefunden wurde. Die Lage spitzt sich zu, als man im Haus der Twains SM-Utensilien findet und bei der Autopsie des Mädchens entdeckt, dass sie vor einiger Zeit sexuell missbraucht wurde. Selbst Laurie richtet sich gegen Lulu und argumentiert im Gerichtssaal gegen die Twains, damit die zweite Adoptivtochter aus der Familie herausgenommen wird. Nick kümmert sich unterdessen um den Fall seines alten Nachbarn Hugh Williams, einem geistig zurückgebliebenen Mann, der sich schließlich als Mörder entpuppt …

Als James’ Neffe Levi aus seiner Gang aussteigen will, wird er von deren Mitgliedern brutal zusammengeschlagen. Scott Kolbrenner, der Leiter des Erziehungsheims, in dem Levi untergebracht ist, setzt ihn daraufhin unter Druck, die Namen der Täter preiszugeben, doch Levi schweigt beharrlich. Dennoch kann James durchsetzen, dass Levi zu seinem Schutz am nächsten Tag in ein anderes Heim gebracht werden soll. Dazu kommt es jedoch nicht mehr: Noch in der Nacht wird Levi ermordet. Wegen einer Augenoperation muss Burton einen wichtigen Fall an Nick und Jake übertragen. Die Operation verläuft jedoch nicht wie geplant, und Burton muss auch die darauf folgenden Tage das Bett hüten. Nun haben Nick und Jake ein Problem: Während ihrer Verhandlungen ist einiges schief gelaufen, und das Geschäft von Burtons Klient droht zu platzen …

Nick und Laurie kümmern sich um den Teenager Betsy Fortunato und ihr Baby. Betsys Vater Frank hat gestanden, seine todkranke Frau umgebracht zu haben, und die verzweifelte Betsy und ihre Tochter müssen nun irgendwo untergebracht werden. Als Betsy jedoch erfährt, dass die Erbkrankheit ihrer Mutter auch bei ihr ausgebrochen ist und schon in wenigen Jahren ihr Gehirn zerstört haben wird, trifft sie eine schwere Entscheidung: Sie gibt ihr Baby zur Adoption frei und nimmt die Tat auf sich, um ihren Vater vor einer 30-jährigen Haftstrafe zu bewahren. Unterdessen wird die Freundschaft zwischen Nick und Lulu auf eine harte Probe gestellt: Lulus Ehemann Brian hat während einer Routineoperation einen Patienten verloren und steht nun unter Beschuss der Krankenhausleitung. Nun beauftragt das Krankenhaus ausgerechnet Nick, den Fall zu übernehmen …

Weil er aufgrund eines Hirnschadens zu Gewalttätigkeiten neigt, hat das Jugendamt einem gewissen Doug Debord das Besuchsrecht für seine Kinder entzogen. Dadurch geraten jedoch alle Mitarbeiter des Jugendamtes in Gefahr: In seiner Verzweiflung zieht Debord eine Waffe und richtet sie gegen Nick und seine Kollegen. Der 17-jährige Jesse, den Nick als Bürojungen eingestellt hat, versucht Debord zu überwältigen – und Nick muss hilflos mitansehen, wie der Junge kurz darauf tödlich getroffen zu Boden geht. Unterdessen wendet sich Mary Gressler einmal mehr Hilfe suchend an Burton, nachdem ein Teil ihres Hauses abgebrannt ist …

Lulu versucht, den ehemaligen Kinderstar Gavin Putinski davor zu bewahren, von seinen Eltern vor die Tür gesetzt zu werden. Gleichzeitig scheint irgendjemand sie ärgern zu wollen: Ständig verschwinden Dinge aus ihrem Büro – und Lulu hat absolut keine Erklärung dafür. Während Nick und Jake sich um einen lukrativen Mandanten bemühen, interessiert sich Burton für einen Fall der Stadtverwaltung: Die Stadt will eine Vogelvoliere im Hinterhof eines alten Mannes abreißen lassen. Burton übernimmt – und stößt im Gerichtssaal auf Alvin Masterson, den Vertreter der gegnerischen Seite …

James Mooney ist frustriert: Antoine, einer seiner jugendlichen Klienten, der zudem ein enger Freund seines ermordeten Neffen Levi war, hat einen riskanten Schritt gewagt. Er hat die Schule abgebrochen und seine Pflegeeltern verlassen, um in New York eine ungewisse Karriere im Musikgeschäft zu starten. Lulu widmet sich einem Sorgerechtsstreit: Nachdem ihr Sohn gestorben ist, beansprucht eine ältere Frau das Sorgerecht für dessen Baby. Die Mutter des Kindes, ein Mädchen im Teenageralter, will jedoch selbst für ihr Kind sorgen und setzt alles daran, das Sorgerecht zu behalten. Lulus Arbeit wird nicht einfacher, als plötzlich auch noch ihre eigene Mutter Caroline auftaucht und Lulu dazu zwingen will, in ihr neues Geschäft einzusteigen …

Die Herzen schlagen hoch bei Nick Fallin & Co.: Auf der jährlichen Versammlung der Geldgeber der Jugendrechtshilfe macht Nick Bekanntschaft einer attraktiven Kellnerin, die ihn sofort fasziniert. Als sie ihn um seine Hilfe im Streit um das Sorgerecht für den Sohn ihres verstorbenen Partners bittet, sagt Nick deshalb mit dem größten Vergnügen zu. Jake Straka ist unterdessen äußerst angetan von der ehemals drogenabhängigen, allein erziehenden Amy, die sich jetzt als Poster-Modell für die Jugendrechtshilfe zur Verfügung gestellt hat. Und auch Burton ist mit Liebesdingen beschäftigt: Er versucht alles, um die attraktive Mary Gressler für sich zu gewinnen …

Nicks alter Freund Rob Kagen wendet sich mit einer speziellen Bitte an die Kanzlei: Er braucht Hilfe, um seine neu entwickelte GPS-Uhr „Kinder-Finder“ auf den Markt bringen zu können. Dieses kontrovers diskutierte Produkt würde es Eltern erlauben, über das Internet jederzeit nachverfolgen zu können, wo sich ihre Kinder gerade befinden. Sofort rekrutiert Nick einige seiner Schützlinge, um das neue Gerät zu testen. Am Tag der Präsentation vor den Geldgebern wird aus dem Spiel jedoch bitterer Ernst …

Jugendamts-Mitarbeiterin Barbara Ludzinksy überrascht ihre Kollegen mit einer unerwarteten Ankündigung: Sie ist schwanger und will in Kürze ihren Verlobten Evan heiraten. Sie ist es auch, die Lulu dazu drängt, Nick als männlichen Begleiter mit auf die Hochzeitsfeier zu nehmen und bei der Gelegenheit gleich ein romantisches Wochenende mit ihm zu verbringen. Während Lulu noch über die Idee nachdenkt, werden sie und Nick mit einem erschütternden Fall konfrontiert: Das Baby von Meg und Ray Howard leidet unter einer unheilbaren Krankheit, und nun soll entschieden werden, ob die lebenserhaltenden Geräte abgeschaltet werden. Unterdessen kommen Barbara Zweifel an ihren Hochzeitsplänen, nachdem sie in der Vergangenheit ihres Verlobten auf einige dunkle Flecken gestoßen ist. Nick und Lulu sollen ihn unter die Lupe nehmen und finden dabei heraus, dass er tatsächlich nicht der ist, der er zu sein vorgibt. Auf dem Weg zu Barbaras Hochzeit haben die beiden jedoch einen schweren Unfall …

Lulu hat bei einem Verkehrsunfall schlimme Verletzungen erlitten: Sie liegt mit ernsthaften Kopfverletzungen im Koma und kämpft um ihr Leben. Bestürzt wacht Nick Tag und Nacht an ihrer Seite, fühlt sich aber vollkommen fehl am Platz, als Lulus Mutter Caroline und ihr Noch-Ehemann Brian auftauchen. Während die beiden sich darüber streiten, wie Lulu zu behandeln ist, stürzt Nick sich zur Ablenkung in Arbeit: Er versucht, den autistischen Kenny, der durch den Unfall zum Waisen geworden ist, vor der Einweisung in eine psychiatrische Klinik zu bewahren …

Nick steht vor einer schweren Entscheidung: Drei schwierige Kinder müssen untergebracht werden, es gibt jedoch nur für einen von ihnen einen Platz in einer betreuten Wohngruppe. Die anderen beiden müssen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Claire Stasiak, die neue Mitarbeiterin bei Fallin & Fallin, wird direkt ins kalte Wasser geschmissen: Sie soll Burton dabei helfen, den Polizisten Scott Davenport zu vertreten, der einen unbewaffneten Drogendealer erschossen hat. Unterdessen wird Lulu aus dem Krankenhaus entlassen, und Nick versucht alles, um ihre Genesung voranzutreiben …

Nicks neuer Klient ist der einst viel versprechende Boxer Tim Dohanic, der auf ein Comeback hofft – und darauf, dass er das Sorgerecht für seinen kleinen Sohn zurückgewinnt. Doch auch Lulus Mutter Caroline braucht Nicks Hilfe: Gegen sie wird wegen Bestechung ermittelt. Gleich an ihrem ersten Tag im Büro wird Lulu mit einem Berg von Arbeit und einer ernsten finanziellen Krise der Jugendrechtshilfe konfrontiert. Als sich auch noch die aufgebrachte Mrs. Webber an sie wendet, die die Schulbusgesellschaft verklagen will, weil ihr Tochter Ashley auf der Fahrt zur Schule einen Mitschüler oral befriedigt hat, bittet Lulu überraschenderweise ausgerechnet Jake Straka um Hilfe …

Während Burton und die neue Fallin & Fallin-Partnerin Claire Stasiak den Polizisten Scott Davenport auf seinen Prozess vorbereiten, kämpfen Nick und Lulu vor Gericht gegeneinander: Lulu vertritt eine Kirchengemeinde, der die Schließung droht, während Nick die Stadt repräsentiert, die den Kirchengrund einem gemeinnützigen Zweck zuführen will. Das führt nicht nur zu Spannungen, sondern auch zu einer überraschenden Wendung in ihrem Verhältnis. Die drohende Kirchenschließung bewegt Alvin Masterson unterdessen so sehr, dass er sich mit einer Lokalradio-Moderatorin anlegt, die eine ganz eigene Meinung zu diesem Thema hat. Burton ist derweil mit anderen Problemen beschäftigt: Nach Mary Gresslers Tod hat ihre Enkelin Shannon niemanden mehr, bei dem sie bleiben könnte. Soll sich Burton als Pflegevater für das Mädchen zur Verfügung stellen?

Burton verbringt mit seiner Pflegetochter Shannon einige Zeit bei seiner ehemaligen Schwägerin Liz und deren Sohn Jeremy, die er lange nicht mehr gesehen hat. Jeremy ist jedoch kaum mehr wiederzuerkennen: Er schockt seine Mutter immer wieder mit Selbstmordversuchen und versucht schließlich auch noch, Shannon zu vergewaltigen. Entgegen Liz’ Flehen bleibt Burton daraufhin nichts anderes übrig, als den Jungen anzuzeigen. Schließlich wird bei Jeremy jedoch Schizophrenie diagnostiziert, was ihm wenigstens den Aufenthalt in einer Jugendstrafanstalt erspart: Er wird in eine psychiatrische Klinik überwiesen. Nick und Lulu geraten unterdessen in eine peinliche Situation: Alvin Masterson erwischt sie nachts in den Büroräumen der Jugendrechtshilfe. Nun bleibt den beiden nichts anderes übrig, als ihre Beziehung öffentlich zu machen …

Nicks Vorhaben, einen neuen Strafverteidiger für Fallin & Fallin zu engagieren, verärgert Burton, der das Gefühl bekommt, dass Nick das Ruder mehr und mehr an sich zu reißen versucht. Doch auch Jake Straka ist alles andere als begeistert, denn er ist ein Schulfreund von Nicks Wunschkandidat Clay Simms und nicht gerade glücklich darüber, dass Clay ohne zu Zögern sämtliche Peinlichkeiten aus seiner Jugendzeit ausplaudert. Taliek Allen, ein durch einen Überfall entstellter Schwarzer, kämpft um das Sorgerecht für seinen Sohn. James übernimmt den Fall und erkennt schon bald, dass es sich bei Taliek um den Mann handelt, den er mit einer Eisenkette attackiert hat, um den Mord an seinem Neffen Levi zu rächen. Nun muss James jedoch einsehen, dass er mit Taliek den falschen Mann erwischt hat. Lulu erhält unterdessen ein viel versprechendes Jobangebot, müsste dafür allerdings an die Westküste ziehen. Der Gedanke, Lulu zu verlieren, stößt jedoch nicht nur Nick, sondern auch Alvin Masterson in eine tiefe Verzweiflung …

Schlechte Nachrichten für Burton: Aus heiterem Himmel taucht Shannons leiblicher Vater Roy auf und verlangt das Sorgerecht für seine Tochter. Besorgt um Shannon wendet sich Burton daraufhin an Nick, der ihm dabei helfen soll, Shannons Vater von dem Mädchen fernzuhalten. Im Gegenzug zeigt dieser Burton an, weil er sich Shannon unsittlich genähert haben soll. Lulu denkt darüber nach, die Stadt zu verlassen und einen Job an der Westküste anzunehmen, was Nick zu einem überraschenden Geständnis veranlasst. James gesteht Taliek unterdessen, dass er ihn überfallen hat und unternimmt alles Mögliche, damit Taliek ihm verzeiht. Taliek jedoch bleibt unversöhnlich und erschießt James vor seinem Büro …

Der kleine Joey Smith, der mit seiner Mutter bei einer Schaustellertruppe lebt, vertraut den Jugendamt-Mitarbeitern an, dass George, der Chef der Truppe und Lebensgefährte seiner Mutter, ihn missbraucht. Als man ihn daraufhin von seiner Mutter trennen will, nimmt er jedoch alle Anschuldigungen zurück. Nick lässt trotzdem nicht locker und bittet Joeys Vater, den Zahnarzt Harold Watson, den Jungen bei sich aufzunehmen – doch ohne Erfolg. Um Joey trotzdem beschützen zu können, bleibt Nick nun nichts anderes übrig, als ihn in einem Heim unterzubringen. Shannons Vater Roy will nach Florida umziehen und bittet Burton, sich um Shannon zu kümmern. Nachdem Shannon ihn damals aber fälschlicherweise beschuldigt hatte, sie misshandelt zu haben, weiß Burton nicht, ob er sich noch einmal auf sie einlassen soll. Schließlich siegen jedoch Burtons väterliche Gefühle für Shannon, und er nimmt sie wieder bei sich auf.

Nick versucht den Bergwerksbesitzer Phil Hostetler als neuen Klienten für Fallin & Fallin zu gewinnen. Bei dieser Gelegenheit vertraut Hostetler ihm an, dass sich ein Kohleflöz entzündet habe. Nun befürchtet er, der Schwelbrand könne sich mit der Zeit bis zu dem kleinen Ort Vernon erstrecken und dort einigen Schaden anrichten. Nick fährt nach Vernon, um mit den Einwohnern eine Abmachung zu treffen: Sie sollen eine Schadensersatzpauschale erhalten, wenn sie schriftlich erklären, dass damit alle künftigen Schäden abgegolten sind. Dann findet Nick jedoch heraus, dass bei der 14-jährigen Tochter des Bergarbeiters Paul Nystrom aufgrund der austretenden Gase bereits ernste gesundheitliche Schäden entstanden sind – und gerät in einen schweren Gewissenskonflikt …

Bevor das renommierte Kaufhaus Lightstone expandiert, soll die Kanzlei Fallin & Fallin eine unangenehme Sache aus der Welt schaffen: Ein Ladendetektiv hat verdächtige Kunden etwas zu hart angefasst. Eine der erwischten Ladendiebinnen fordert wegen der groben Behandlung nun Schmerzensgeld. Das ist jedoch nur der Anfang der Fahnenstange. Die 15-jährige Sharon Diamond wurde wegen Prostitution aufgegriffen. Alvin kennt das Mädchen nur zu gut: Sie heißt in Wahrheit Tiffany Skovich und ging schon mit elf Jahren für den Restaurantbesitzer Mason Kosinsky anschaffen. Um Kosinsky nun das Handwerk zu legen, postiert sich Alvin vor dessen Restaurant und lichtet die minderjährigen Mädchen samt deren Freier ab. Dabei gerät ihm jedoch auch Rechtshilfe-Vorstand und -Hauptsponsor Roger Green vor die Linse, was unangenehme Konsequenzen für Alvin hat …

Die zwölfjährige Samantha Gray ist seit einem Unfall blind und wird nach dem Tod ihrer Mutter wegen ihrer Behinderung vorerst in der Psychiatrie untergebracht. Wie sich herausstellt, hatte Samanthas Vater Jim vor Jahren unter Drogeneinfluss den fatalen Unfall verursacht, woraufhin ihm das Sorgerecht für seine Tochter entzogen wurde. Nun ist er jedoch clean und versucht alles, um das Sorgerecht für seine Tochter wieder zu erlangen. Die weiße Jackie Aaronson hat sich in einer Klinik künstlich mit dem Samen ihres ebenfalls weißen Mannes befruchten lassen, neun Monate später jedoch ein schwarzes Kind bekommen. Ihr Ehemann Albert will die Klinik nun wegen eines Fehlers verklagen, doch dann stellt sich heraus, dass Jackie erst einige Zeit nach der künstlichen Befruchtung schwanger geworden ist …

Lucas Farr, ein junger Homosexueller, kümmert sich um seine jüngeren Brüder so gut er kann. Nachdem er sie während der Arbeit aber in der Wohnung eingesperrt hat, sind sie ihm vom Jugendamt weggenommen worden. Nun wendet er sich an die Rechtshilfe, doch Nick kann ihm nicht helfen. Verärgert teilt er Nick daraufhin mit, dass er sich an seinen Freund wenden will, der ein erfolgreicher Anwalt sei. Wenig später trifft Nick in der Kanzlei Fallin & Fallin erneut auf Lucas – im Büro von Jake. Als Lucas daraufhin plötzlich Geld für einen Babysitter hat, verdächtigt Nick seinen Kollegen, dem Jungen etwas zugesteckt zu haben. Darauf angesprochen gibt Jake unumwunden zu, Lucas das Geld gegeben zu haben, bestreitet aber entschieden, schwul zu sein. Während Lulu alles versucht, um ihrem Vater Gus aus dem Weg zu gehen, wird die Kanzlei von der Bank ermahnt, einen fälligen Millionen-Kredit zurückzuzahlen. Nick fällt nun die unangenehme Aufgabe zu, säumige Mandanten dazu aufzufordern, ihre offenen Rechnungen zu begleichen …

Zu Lulus Überraschung steht eines Abends ihr kranker Vater Gus vor ihrer Tür und bittet sie, bei ihr übernachten zu dürfen. Nach wie vor nicht sicher, ob sie ihm verzeihen kann, bietet Lulu ihm zwar einen Schlafplatz an, flüchtet sich selbst aber zu Nick, mit dem sie eine romantische Nacht verbringt. Obwohl es dadurch immer schwieriger wird, Privat- und Berufsleben zu trennen, bittet Nick sie daraufhin, ganz bei ihm einzuziehen. Jake erwartet dagegen eine unangenehme Überraschung: Sein Vater eröffnet ihm, dass er sich wegen einer anderen Frau, mit der er sich seit 16 Jahren heimlich trifft, von Jakes Mutter Maureen scheiden lassen will. Während er Jake bittet, die nötigen Formalitäten zu erledigen, ist Maureen so verzweifelt, dass sie sich mit Schlaftabletten das Leben zu nehmen versucht. Jake findet sie gerade noch rechtzeitig.

Im Rahmen seines Sozialdienstes soll Nick zusammen mit anderen auf Bewährung Verurteilten den Hazel Park säubern. Dabei trifft er auf den Studenten Lonnie Grandy, der ihm kurzerhand die Brieftasche klaut, um seine Studiengebühren bezahlen zu können. Bei seiner Arbeit im Park beobachtet Nick außerdem die drogenabhängige Obdachlose Laura Donellon, die ihr Baby in ihrem Auto einsperrt, während sie auf der Straße anschaffen geht. Nick bleibt nichts anderes übrig, als das Jugendamt einzuschalten. Unterdessen hat Burton sich endlich dazu entschieden, die kleine Shannon zu adoptieren. Er muss jedoch schnell einsehen, dass sein Plan nicht so einfach in die Tat umzusetzen ist und bittet Lulu um Hilfe …

Der Obdachlose Fred Murphy pinselt immer wieder kunstvoll das Wort „Believe“ an öffentliche Gebäude der Stadt und hat damit bereits Berühmtheit erlangt. Deshalb rät Jake seinem kurz vor der Pleite stehenden Mandanten, das Logo aufzukaufen und seine Ladenhüter damit zu bedrucken. Kurz vor Verkaufsstart stellt sich jedoch heraus, dass Fred das Logo von einer japanischen Likörwerbung abgemalt hat. Nick erfährt, dass Lulu schwanger ist, muss sich aber zunächst den Problemen bei der Rechtshilfe widmen: Die Mutter von Etta und Marcus Wheat ist an AIDS gestorben, und auch der Vater Calvin leidet an der Krankheit und hat nicht mehr lange zu leben. Nun sollen die Kinder an Adoptiveltern vermittelt werden, doch zuvor unterzieht man sie einem AIDS-Test, bei dem sich herausstellt, dass Etta ebenfalls HIV-positiv ist. Die Lackeys, ein mit Calvin befreundetes Ehepaar, wollen die Kinder trotzdem adoptieren. Nick ist zunächst erleichtert, vermutet dann aber mehr hinter der Geschichte.

Bauunternehmer Ron Hassey kann aufatmen: Die Kanzlei Fallin & Fallin hat vor Gericht durchgesetzt, dass die besetzten Häuser, die er abreißen lassen will, zwangsgeräumt werden. Die Rechtshilfe muss unterdessen die jetzt Obdachlosen auffangen. Zu ihnen gehört auch Mr. Longo, der schon seit Jahrzehnten in dem Abbruchhaus wohnt. Die schwangere Lulu will dem freundlichen alten Herrn und seinem Enkel Donnie helfen, indem sie „Ersitzung“ und damit ein Wohnrecht geltend macht. So schnell gibt sich Burton allerdings nicht geschlagen. Alvin bekommt es unterdessen mit dem ebenfalls obdachlos gewordenen Ray Schmiel zu tun. Er hat angeblich einst mit Alvins Vater dieselbe Schule besucht und wickelt Alvin nun mit alten Geschichten ein, damit er ihm eine gute Unterkunft vermittelt …

Nick versucht alles, um seinen Vater zu der dringend notwendigen Herzoperation zu bewegen. Burton hat sich jedoch auf einen speziellen Arzt versteift, der zurzeit im Urlaub ist. Erst als er mit einem Anfall von Atemnot ins Krankenhaus kommt, stimmt er der Operation zu. Suzanne betreut den jungen Chris, der wegen unsittlicher Annäherungen an junge Mädchen in einem Erziehungscamp untergebracht ist. Der psychisch gestörte Junge scheint tatsächlich keinerlei Hemmungen zu haben und attackiert auch sie. Um die neue Mitarbeiterin nach diesem Schockerlebnis wieder aufzumuntern, lädt Nick sie auf einen Feierabend-Drink ein …

Ein entlassener Angestellter der Firma Kane Paper erschießt den Vorstandsvorsitzenden Thomas Kane und zwei Mitarbeiter. Anschließend richtet er die Waffe gegen sich selbst und stirbt wenig später im Krankenhaus. Nick und Suzanne kümmern sich um Ted, den 14-jährigen Sohn des Amokläufers. Thomas’ Sohn Eric, der Zeuge der Bluttat war, steht noch immer unter Schock. Besessen von dem Gedanken, nun die Position seines Vaters einnehmen zu müssen, lässt er durch Burton ein Treffen des Verwaltungsrats einberufen. Die Chancen, dass er zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt wird, stehen allerdings schlecht. Nick wähnt sein großes Ziel schon in greifbarer Nähe: Burton hat ihm angekündigt, dass er zurücktreten und ihn zum geschäftsführenden Partner von Fallin & Fallin machen wolle. Als Burton jedoch Nick und Suzanne zusammen in einer Bar entdeckt, nimmt er von seinem Vorhaben Abstand. Unterdessen gesteht Nick der aufgebrachten Lulu, dass er mit Suzanne geschlafen hat …

Lulu hat Nick verlassen, und Nick ist wieder den Drogen verfallen. Burton rät ihm zu einer stationären Therapie, doch davon will Nick nichts wissen. Erst ein beängstigender psychedelischer Drogentrip führt ihn in eine Klinik. Bei Fallin & Fallin kann unterdessen eine große Fusion nicht abgeschlossen werden, weil Nick mit dem dafür nötigen Gutachten nicht erscheint. Während Burton sich daraufhin ernsthaft um seinen Sohn sorgt, wird Nick auch bei der Rechtshilfe schmerzlich vermisst. Seine Mandantin Anita ist besonders hartnäckig: Sie geht in Lulus Büro in Sitzstreik, weil Nick ihr eine Bescheinigung für einen erfolgreich abgeschlossenen Drogenentzug versprochen hat – die Vorraussetzung dafür, dass sie ihr Baby wiederbekommt.

Im Rahmen seines Drogenentzugs durchläuft Nick ein 12-Schritte-Programm. Gleich einer der ersten Punkte bereitet ihm jedoch erhebliche Schwierigkeiten: Er soll sich bei allen Leuten entschuldigen, denen er Unrecht getan hat, muss aber einsehen, dass er seine Situation mit der Wahrheit nur noch schlimmer zu machen scheint. Der Busfahrer Cliff Jenkins wurde von einem Fahrgast derart provoziert, dass er einen schweren Unfall verschuldet hat. Er bekennt sich für schuldig und muss nun mit einer Haftstrafe rechnen. Doch wer soll sich um seine Tochter Norah kümmern, wenn er ins Gefängnis muss?

Nick und Lulu stehen vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens: den Testresultaten nach hat ihr Baby das Down-Syndrom, und den beiden bleibt nicht mehr viel Zeit, um einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen. Vor Gericht vertritt Nick zur selben Zeit den ebenfalls am Down-Syndrom leidenden Mark. Liebevoll kümmert er sich um den jungen Mann und bekommt so eine Vorahnung, was ihn aller Wahrscheinlichkeit nach mit seinem Baby erwartet. Überraschenderweise ist er jedoch bereit, das Ganze auf sich zu nehmen. Jake bemüht sich bisher erfolglos um die Mitgliedschaft in einem vornehmen Country Club und trifft dabei zufällig auf Lulus Freundin Kate. Als er erfährt, dass ihr Ur-Urgroßvater einer der Gründer des Clubs war, wittert er seine Chance, endlich in den noblen Verein aufgenommen zu werden und lädt Kate zum Dinner ein. Lulu durchschaut Jake jedoch und betrachtet die aufkeimende Affäre mit Argwohn.

In aller Heimlichkeit lebt Jake seine homosexuelle Neigung aus – und gerät dabei an einen Perversen, der ihn krankenhausreif schlägt. Die Polizei, die den Gewalttäter namens Tom Addes bereits seit langem beobachtet, hofft nun auf Jakes Mitarbeit. Aus Angst um seine berufliche Karriere will Jake mit der ganzen Sache allerdings nichts mehr zu tun haben. Er kommt jedoch nicht umhin, sich weiter mit dem Fall auseinanderzusetzen, denn Addes will sein Strafmaß verringern, in dem er ein Geständnis wegen sittenwidrigen Geschlechtsverkehrs ablegt. Lulu schlägt Nick unterdessen vor, einen Treuhandfonds für ihr gemeinsames Baby einzurichten, und Nick ist bereit, eine hohe Summe in den Fonds einzuzahlen. Im Gegenzug will Lulu aber keine Sorgerechtsvereinbarung unterschreiben, die auch Nick Rechte an dem Kind einräumen würden.

Burton entdeckt zufällig anrüchige Fotos von Shannon aus einem zwielichtigen Studio und kommt dahinter, dass ihr Vater Roy das Ganze eingefädelt hat. Während Burton außer sich ist, fühlt Shannon sich durch den Fotografen Malcolm in ihrem Selbstwertgefühl bestätigt. Deshalb lässt sie für ihn und ihren hoch verschuldeten Vater den Hintereingang von Burtons Haus offen, damit die beiden den Familienschmuck stehlen können. Die Sache geht jedoch schief: Burton, der die Eindringlinge erwischt, erleidet dabei eine Gehirnerschütterung. Verzweifelt und voller Schuldgefühle nimmt Shannon Reißaus. Unterdessen durchlebt der kleine Philip die Hölle: Seit seine Pflegemutter Annie ein eigenes Baby bekommen hat, leidet sie unter einer Schwangerschaftsdepression und lässt all ihre Wut an dem Jungen aus …

Auf der Suche nach Shannon stoßen Nick und Burton auf eine Prostituierte, die ihnen hilft, das Mädchen zu finden. In Malcolms Studio beschlagnahmt die Polizei unterdessen kistenweise Pornovideos. Auf einem davon entdeckt man Shannon, die ganz offensichtlich unter Drogen steht. Shannon schweigt zu allem, angeblich kann sie sich an nichts erinnern. Sie darf mit Burton nach Hause gehen, verschwindet aber sofort wieder. Kurz darauf erhält Burton einen Anruf von Roy, der seine Hilfe braucht: Er hat Malcolm wegen des Pornovideos mit Shannon erschossen. Trotz alledem will Burton das Mädchen noch immer adoptieren, doch Shannon weiß, dass sie nicht in Burtons Welt gehört …

Als Lulu ihm vorhält, er sei nicht produktiv genug, reicht Alvin zu ihrer Verblüffung kurzerhand die Kündigung ein. Wenig später zieht Alvin Nick ins Vertrauen: Er leidet unter Lateralsklerose und will in Kürze seine Freundin Victoria heiraten. Nun will er mit Nick nach Los Angeles fliegen, um seinen Junggesellenabschied zu feiern und seinen Sohn zu besuchen. Aber der junge Mann, der Alvin seit sieben Jahren nicht mehr gesehen hat, will nichts mehr von seinem Vater wissen. Entmutigt packt Alvin die Koffer, doch Nick sorgt im letzten Moment für eine Überraschung. Unterdessen ergreift Jake beim alljährlichen Wochenendseminar von Fallin & Fallin die Gelegenheit, seinem Unmut Luft zu machen: Er wirft Burton vor, er würde in der Kanzlei Nick bevorzugen …

In Pittsburgh treibt ein Serienkiller sein Unwesen. Die Polizei stößt auf Spuren, die zum White Oak Kinderheim führen. Vor langer Zeit haben einige der Erzieher hier ihre Schutzbefohlenen missbraucht – und eines der Opfer hatte geschworen, sich an seinen Peinigern zu rächen. Alvin hatte die missbrauchten Jungs damals betreut und wird nun gerichtlich dazu aufgefordert, die Akten herauszugeben. Hin- und hergerissen zwischen seiner Staatsbürgerpflicht und der Schweigepflicht gegenüber seinen ehemaligen Mandanten sucht er die mittlerweile Erwachsenen auf, um sie davon zu unterrichten, dass er gezwungen war, ihre Daten weiterzugeben …

Dadurch, dass er bei der Partnerwahl bei Fallin & Fallin gegen sie stimmt, macht Nick sich Burtons neue Freundin Sandra zu erbitterten Feindin. Sie rächt sich, in dem sie eine Klage wegen sexistischer Diskriminierung gegen die Kanzlei anstrengt. Jake sieht darin eine Gelegenheit, seinen ärgsten Konkurrenten Nick auszuschalten. Er lässt ein Partnermeeting einberufen, um darüber abzustimmen, ob man Nick aufgrund der Klage feuern soll. Wird Burton seinen Sohn unterstützen?

Obwohl Taliek Allen seinen Freund James Mooney erschossen hat, will Alvin ihn davor bewahren, auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet zu werden. Burton und Nick sind unterdessen mit einem ganz anderen Problem beschäftigt: Sie müssen für die bevorstehende Abstimmung der Partner genug Stimmen zusammenbekommen, damit Nick in der Kanzlei bleiben kann. Vor der entscheidenden Sitzung wird Nick jedoch wegen eines unvorhergesehenen Zwischenfalls bei der Rechtshilfe aufgehalten. Als er schließlich in der Kanzlei ankommt, sind die Würfel bereits gefallen …

Während Lulu ein Mädchen zur Welt bringt, spannt Alvin auch Nick für seinen Kampf um Talieks Leben ein. Nachdem der Antrag auf Revision abgeschmettert wurde, bleibt nur noch der Gnadenausschuss, doch auch hier lehnt man Alvins Gesuch ab. Dieser Misserfolg und seine fortschreitende Erkrankung nehmen Alvin mehr und mehr den Lebensmut. Nach dem Desaster bei Fallin & Fallin tritt Nick in die Kanzlei Walter McNeils ein. Schon bei seinem ersten Fall bereiten ihm seine Chefs und Kollegen jedoch so viele Probleme, dass er seinen neuen Arbeitgeber frustriert verlässt. Alvin hat daraufhin die rettende Idee: Er bietet Nick den Posten Lulus an, die wegen ihres Babys nun nur noch Teilzeit arbeiten will …