Nakon što je 16-godišnji homoseksualac i muška prostitutka Ethan Ritter uhićen, a zatim i pretučen od strane policajca na tajnom zadatku, Nick (Simon Baker) nevoljko preuzima zadatak da drži dječaka podalje od zatvora. Budući da je Ethan već ranije bježao iz doma svojih udomitelja, Alvin želi da Nick pokuša pronaći par homoseksualaca koji će ga posvojiti – nešto što je jedan sudac već odbio dopustiti. U međuvremenu, nakon što Burton (Dabney Coleman) pristane braniti dugogodišnjeg klijenta Franklina Derwitta u tužbi za seksualno napastovanje, slučaj prepušta Nicku. I dok Derwitt priznaje da je imao spolni odnos sa Suzannom Clemens, inzistira da je ona pristala na to te da je podigla tužbu kako bi se osvetila jer nije dobila promaknuće.