Shawns Mutter hat die Familie verlassen. Seitdem wohnt Shawn bei den Matthews. Doch die Beziehung zu Cory wird dadurch immer angespannter. Und Corys Eltern verlieren langsam die Geduld, weil Shawn sich immer seltsamer verhält.

Cory macht Topanga eine Liebeserklärung. Sie zieht sich daraufhin verwirrt von ihm zurück. Die anderen Jungs sind wütend auf Cory, denn ihre Freundinnen bestehen nun auch auf heiße Liebesschwüre. Doch der hat jetzt ganz andere Probleme. Cory ist sehr verletzt, weil Topanga offenbar seine Gefühle nicht erwidert. Er bittet sie um eine Aussprache.

Cory und Topanga bekommen mit, wie Schwerenöter Shawn wieder einmal mit einer seiner Freundinnen Schluss macht. Als er im Schulgebäude eine Handtasche findet, glaubt er, dass die der Frau seines Lebens gehört und versucht, das Mädchen ausfindig zu machen.

Weihnachten steht vor der Tür. Natürlich bereiten sich auch die Matthews auf das große Fest vor. Doch Topanga kann sich mit den Weihnachtstraditionen der Matthews überhaupt nicht anfreunden: der Baum aus Aluminium, der widerliche Eierpunsch, Bescherung erst am Weihnachtsmorgen und nicht in der heiligen Nacht – Topanga lässt sich nur widerwillig auf die Matthewschen Weihnachtstraditionen ein.

Cory und Eric beschweren sich bei ihrem Vater Alan, dass er sie ungleich behandelt: Eric hat keine Lust mehr, immer nur das aktive ‚Unterhaltungsprogramm‘ mit seinem Vater zu bestreiten, da ihm die Basketballspiele und diverse andere sportliche Aktivitäten langsam anöden. Dagegen hat Cory die ewigen Besuche in Museen und Kunstausstellungen satt.

Topanga hat in letzter Sekunde weiche Knie bekommen. Sie muss sich schwere Vorwürfe von Amy anhören, bevor sie die Hochzeitsgesellschaft aufklärt, warum sie doch nicht das Ja-Wort geben kann. Daraufhin entschuldigt sich Amy bei Topanga und überreicht ihr als Versöhnungsgeste den Verlobungsring ihrer Mutter.

Bei einem Besuch des Philadelphia Museum of Art begegnen die Kids dem Wunderkind Alexandra Nechita. Das 13-jährige Wunderkind zählt zu den populärsten Malerinnen in den Staaten. Cory ist beeindruckt von ihrer Karriere.

Eric hat die ganze Wohnung in ein Fernsehstudio à la „Big Brother“ verwandelt. Rachels tägliches Leben wird so direkt in den Aufenthaltsraum der Studentenvereinigung übertragen. Sie ahnt nichts von ihrer neu gewonnenen Popularität, bis Jack sie aufklärt. Rasend vor Wut will sie Eric zur Rede stellen.

Shawn und Jack bekommen überraschend Besuch: Ihr Vater Chet erscheint nach langer Zeit wieder in der Stadt. Bevor sich die drei wieder näher kommen, muss Chet schon wieder in Richtung Las Vegas aufbrechen.

Shawn und Cory lernen auf einer Raststätte vier Mädchen kennen, die sich „Nobody’s Angel“ nennen und als Girlband Karriere machen mäöchten. Cory überredet ihren Vater Bill, ihnen eine Chance zu geben.

Der Valentinstag steht vor der Tür. Da Cory schon alles für einen romantischen Abend mit Topanga geplant hat, ist er empört, als Topanga mit Morgan und Amy eine Baby-Party veranstalten will. Cory versucht, die Baby-Party mit allen Mitteln zu boykottieren, mit dem Erfolg, dass bei Amy die Fruchtblase platzt und es zu einer Frühgeburt kommt.

Nach den Semesterferien sind die Freunde am College wieder vereint. Aber Topanga und Angela wollen nichts mehr mit ihren ehemaligen Partnern Cory und Shawn zu tun haben. Die Jungs sind verzweifelt.

Jack wurde von Rachel vor die Tür gesetzt. Er möchte gern wieder mit Eric zusammen wohnen, doch dieser hat bereits Topanga und Angela einziehen lassen. In einem Ringkampf soll entschieden werden, wer in der Wohnung bleiben darf. Cory dagegen versucht, die Ehe von Topangas Eltern zu kitten. Er sieht darin die einzige Chance, Topanga zurückzugewinnen. Doch ihr Vater hat sich bereits in eine andere Frau verliebt.