Když zmizí ruský bombardér při letu nad americkým územím, musí ho Callen a Sam vystopovat v poušti a zajistit zbraně a informace dřív, než Rusové na palubě zničí letadlo. Mezitím Hetty dává Nell tajemný úkol.

Když jde Callen do Národního protiteroristického centra pod záminkou výslechu ohledně ruského majetku z případu havarovaného letadla, který vyšetřoval před měsíci, karta se náhle obrátí, je zadržen a obviněn z toho, že je ruský agent.

Callen a tým zjistí, že Annu drží skupina s vazbami na Anninu výchovu a musí ji zachránit, než bude násilně vrácena do Ruska. Admirál Kilbride udělá Nell seriózní nabídku.

Zatímco Callen podezírá Hetty, že skrývá tajemství o jeho minulosti, a Joelle se snaží dopadnout Katyu, NCIS musí vypátrat informátora, jehož život je v ohrožení. Kensi a Deeks se také snaží rozšířit svou rodinu.

Když je na lodi námořnictva nalezeno opuštěné novorozeně, Kensi a Deeks pátrají po matce na palubě, než zemře na komplikace. Nate se také setkává s admirálem Kilbridem a dozvídá se o projektu CIA ze 70. a 80. let, který se týkal dětí.