武当杂役云飞扬身世不明,受尽同门欺负,但原来飞扬乃掌门青松道长的私生子,暗中获青松传授武功。独孤无敌欲称霸武林,青松亦败于其手下。逍遥谷的傅玉书施计混进武当,竟把青松暗杀,他当上掌门后欲一统江湖,于是与亦有争雄野心的峨嵋派弟子管中流勾结,互相利用。飞扬遭玉书陷害而被逼离开武当,先后遇上傅香君及独孤凤,并获两人青睐。后来,飞扬经历重重危难,最终练成天蚕神功,誓要对付玉书与无敌等人,为武林除害。
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青松带同徒弟铁石、木石赴独孤无敌之战,途中向老夫妇借宿,未几,无敌门人将青松师徒接至无敌门。青松趁机偷偷往找无敌妻沈曼君,并打探二人所生女儿的近况,二人隔门对话,青松要求相见,遭曼君拒见。青松被无敌的灭绝神功打败,负伤离开。无敌要闭关两年练灭绝神功第八重,以对付青松师叔燕冲天的天蚕功,遂吩咐公孙弘处理帮务。青松师徒四处借宿疗伤,可是却遭无敌门阻挠及暗杀,幸傅玉书出手相助,并让青松往其家中疗伤。
傅玉书发现家丁的衫上留下血掌印,遂吩咐下人严密防范。青松不欲连累傅家,决定离去,时无敌门人追踪而至,玉书保护青松离开,其后铁石、木石被杀。玉书与青松久候铁石、木石不果,却得悉傅家惨遭灭门,青松安慰玉书伺机报仇,并带他回武当。青松拣选六名弟子,授以六绝武功,以应付无敌,云飞扬以为会被青松选中,岂料青松却收玉书为关门弟子,让飞扬落空,大失所望。公孙弘发现有人用血掌印假冒无敌门人,与师妹独孤凤下山查探。
公孙弘与独孤凤在客栈遇见峨嵋弟子管中流,凤不满中流出言侮辱女性,出手戏弄他,后更派人查探其底细。中流向客栈老板打听师妹下落,得知她被无敌门人杀害,于是带同琴童六安、剑童七宝血洗无敌门分舵,凤获悉此事,着护法寒江钓叟在中流上武当的必经之路拦截。云飞扬暗恋师妹伦婉儿,写情书给她表达爱意,时婉儿已被玉树临风、文武双全的傅玉书深深吸引;飞扬找婉儿表白,却碰了钉子,并沦为同门笑柄,青松得知此事,决重罚飞扬。
青松罚云飞扬挑水一年,又见其写的情书白字连篇,着傅玉书敎飞扬读书认字,玉书求情,青松改罚飞扬挑水三个月。管中流打败寒江钓叟后,上武当拜见青松,并受其师一音大师之命呈上九转金丹,以助青松疗伤。自命不凡的中流向青松讨教武当剑术遭拒,谢平不忿中流大言不惭,挑战中流却败于其以树枝代剑之下。青松跟中流以口论剑招比试,令中流心悦诚服。玉书敎婉儿敲击瓦片,二人互生情愫。玉书听到寒潭传来凄厉痛苦叫声,心有戚戚然。
独孤凤与公孙弘上武当找管中流算帐,被困北斗七星阵,青松得悉女儿被困阵中,于是以黑衣人身份教云飞扬破阵之法,并嘱咐他不可露出真面目,事成后护送二人下山,以免有人乘机加害。飞扬正要换上黑衣时,却被苍松叫唤煮斋菜,飞扬无奈照办,因而误了救人时间。青松眼见凤性命岌岌可危,出手解围并放走二人。中流尾随凤与弘,更打伤二人,飞扬出手相救,中流不敌,却无意中挑起飞扬的面巾,中流不忿欲自尽,飞扬阻止,中流誓言报仇。
云飞扬假装遇溺,欲得到伦婉儿关心,却被傅玉书看见其脸上有剑伤,玉书对飞扬起疑,偷偷跟踪他,竟发现黑衣人教飞扬武功。玉书偷入寒潭,告知爷爷寒潭老人,已找到治其脚伤之药,并怀疑黑衣人是青松或燕冲天。独孤凤与公孙弘收到消息,得知冒充无敌门的人藏匿药材店,以及傅家灭门是假的。凤发现逍遥谷四大当家之一的雨在药材店出入,形迹可疑。玉书一方面吩咐无面人调查飞扬身世,另一方面他欲利用婉儿,骗取冲天信任以学天蚕功。
傅玉书偷入寒潭跟爷爷学习六绝武功外,并热烈追求伦婉儿。婉儿爱上了玉书,并告知燕冲天,冲天着二人先订婚,待玉书守孝期满才完婚。云飞扬失恋,心神恍惚。玉书从青松口中,得知只有掌门才可练天蚕功,但有婚约者不可做掌门,玉书即表态,为保卫武当,甘愿解除婚约。青松伤重未愈,他考虑再三,决定选白石为首位侯任掌门,次为谢平,第三位继任人才是玉书。玉书安抚婉儿,他成为掌门的机会不大,但暗里却计划铲除白石、谢平二人。
傅玉书查出云飞扬与青松的关系后,他施计证实教飞扬武功的黑衣人是青松。寒潭老人要玉书杀白石与谢平,以得到掌门之位,若伦婉儿拒解婚约,一并杀之,玉书不忍,老人以死相逼,玉书无奈答应。玉书藉与婉儿采购婚嫁之物,暗中偷运炸药上武当。赤松、苍松为分配衣物与白石起争执,飞扬好言相劝,白石竟掌掴飞扬。玉书趁机突袭白石,并以六绝武功将他杀死;众人茅头指向赤松、苍松,赤松反指是飞扬所为。谢平拜祭白石时,竟遭人偷袭。
谢平被藏身于棺木的傅玉书,以六绝武功杀死。武当接连死去两位继任人,青松担心凶手下一个目标是玉书,于是着玉书与玉石、金石及姚峰住在一起,互相照应。青松认为事发时飞扬醉得不醒人事,而武当中除了自己及燕冲天懂得六绝武功,尚有寒潭老人,于是他前往寒潭查看,老人明知青松来意,故意任由青松打他也不还手。玉书趁青松找他到另一房间谈话后,故布刺客疑阵,更不惜打伤自己,但青松发现玉书衣服沾有蛛丝,对他起了疑心。
寒潭老人逃出寒潭后,在三清殿大开杀戒,燕冲天率众赶回大殿见状,大吃一惊,老人随即逃去。伦婉儿求冲天别选傅玉书为掌门,冲天答应考虑。冲天欲选玉石做掌门,苍松坚决反对,并推举玉书继任掌门,还迫婉儿及玉书放弃儿女私情。云飞扬离开武当后,结识了傅香君,并助她将万毒仙翁杀死。玉书向婉儿晓以大义,原谅他的负情乃逼不得已,婉儿无话可说。玉书继任成为武当掌门。飞扬与香君分道扬镳后,回到儿时住处,与外公云海天团聚。
云飞扬告知云海天,青松的死讯,以及遭同门认定他是凶手之事,海天遂将青松带飞扬上武当的来龙去脉相告,并指青松是飞扬生父,但因青松已为武当掌门,故多年来父子不能相认,只能私下传授武功,飞扬誓言为父报仇。寒潭老人在逍遥谷与师侄风、雷、雨、电共商称霸武林大计,此时无面人查到飞扬行踪,电请缨往收拾飞扬。电杀了海天,更将飞扬打下悬崖。傅玉书一心以为成为掌门可练天蚕功,却从燕冲天口中得知他还未练成天蚕功的秘密。
傅玉书因燕冲天未能传授天蚕功而饮闷酒,醉醺醺来到伦婉儿房间,二人情不自禁发生关系。海底神龙救了云飞扬,时管中流来找神龙,请他教授「落日剑法」的招式遭拒。寒潭老人督促师侄们练习「风、雷、雨、电」阵,并计划放出假消息,指飞扬在逍遥谷,引冲天至,来个瓮中捉鳖,要他一试被困水洞滋味,香君不值爷爷所为。中流见到飞扬,愤而追打他,神龙阻止,并扬言不会传中流剑招。中流以激将法令神龙改变主意,并让二人再比试武功。
独孤无敌出关,得悉众人均怀疑云飞扬杀了青松,无敌却认为新任掌门傅玉书与逍遥谷中人,有千丝万缕的关系;无敌展开称霸武林大计,打算先灭峨嵋,再对付武当,并藉管中流杀死无敌门人事件,限一音大师七日内交出中流,否则铲平峨嵋。中流与飞扬比武胜出,洋洋得意之际,海底神龙道破飞扬手下留情,时峨嵋弟子找到中流,一同回峨嵋。无敌率手下上峨嵋要一音交出中流,一音与无敌立下赌约,若一音胜出,无敌要听其说禅理,无敌答应。
一音大师说禅理,独孤无敌心魔作祟,想起妻子不忠,怒从心生,大开杀戒,将一音及众峨嵋弟子杀死。管中流赶回峨嵋,见师父惨死,誓要报杀师灭门之仇。云飞扬遇离家出走的独孤凤,得悉凤是无敌门的飞凤堂堂主,想起青松遗命,要他到无敌门找沈曼君,于是跟踪凤。凤遇中流,中流要凤血债血偿,凤不敌受伤,飞扬戴上面具出手相救,但仍让中流识穿,并要求与飞扬再次比武,结果中流败战。飞扬带凤离开,并化名扬仔,沿途细心照顾凤。
管中流为学得阴柔内功以报仇,到关外找寻黑、白双魔拜师。傅玉书暗中与无面人见面,并指十日之内会引燕冲天到青龙镇,着无面人转告其爷爷准备一切。伦婉儿怀孕告知玉书,她担心东窗事发,玉书安慰婉儿。玉书讹称寒潭老人与云飞扬在青龙镇出现,冲天与玉书随即启程。二人在客栈投宿,婉儿突然出现,冲天唯有让她同行。飞扬向独孤凤表示想入无敌门,凤对飞扬有好感,又为了报答救命之恩,于是向父亲推荐飞扬,并在医馆跟赛华陀做事。
公孙弘怀疑云飞扬身份,多次试探不果。燕冲天、傅玉书与伦婉儿到了天风镖局,逍遥谷人司马峰假扮金刀老五为冲天接风,时值有人来到镖局,追查所托之镖,一口咬定峰不是老五,峰手下大友为助峰瞒天过海,讹称找人冒充峰以图利,峰为息事宁人,杀了大友。冲天对峰的所为顿感起疑,玉书费尽唇舌掩饰。大友的两名兄弟不忿兄长惨死,于是写告密信欲借冲天之手为兄报仇,并将信交予婉儿,嘱咐勿告知玉书。婉儿见玉书与峰密谈,心生疑窦。
傅玉书恐事情有变,催促燕冲天出发往逍遥谷;伦婉儿担心冲天有危险,决定通知他,岂料玉书提早行事。寒潭老人与风、雷、雨、电联手对付冲天及玉书,玉书诈伤,时冲天功力突然全失,玉书乘机制服冲天,并说出自己是逍遥谷少主。冲天被老人用铁炼锁住,困于水洞。老人欲先灭无敌门,再对付少林各派,一统江湖,并吩咐无面人在无敌门安插内应。玉书回镖局发现婉儿不知所终。无面人要胁赛华陀当内应,否则揭穿其与千面佛三姨太的奸情。
云飞扬发现侍婢月娥来取药似有特权,于是跟踪她至龙凤阁,看见守卫森严。飞扬与独孤凤谈心事,飞扬从凤口中探知,龙凤阁主人是其娘亲沈曼君。无面人告知傅玉书,飞扬在无敌门的消息,玉书想出一箭双雕之计,他写信给独孤无敌延期决斗,以配合「风、雷、雨、电」阵练成,一举消灭无敌门,又告密飞扬是武当叛徒,借无敌之手杀他。公孙弘终发现飞扬身份,时无敌收到密函,飞扬身份败露,被无敌震断经脉,凤为飞扬求情,无敌放他离去。
云飞扬身负重伤在客栈投宿,后吐血晕倒,客栈老板为免麻烦,将飞扬抬至荒野。飞扬醒来行至吕府,终体力不支晕倒,为前任兵部尚书吕望所救。吕望询问飞扬身世,方知其外公是他的恩师,着飞扬安心养伤。管中流往找彭氏三虎,查问去回疆之路,遇上三虎与回族女子依贝莎决斗,贝莎请中流做公证人,三虎使诈被中流识穿,助贝莎制服三虎,并取回「沙漠之星」。贝莎得知中流欲往回疆,愿为他带路,还应中流要求,揭开回彊女子重要的面纱。
依贝莎爱上管中流,中流亦被贝莎美貌所吸引;彭氏心有不甘,请来千面佛与九尾狐对付中流与贝莎,二人不敌,贝莎吹笛向师父黑、白双魔求救,双魔闻笛声而至,赶退千面佛与九尾狐。二人回无敌门向独孤无敌禀报,无敌命独孤凤查探双魔行踪及其来中原的目的。云飞扬伤势好转,他欲练功却发现武功全失。吕望为女儿壁霞无故疯癫,担心不已,于是请来子母金环之子帮忙解救,可惜他突被神秘人杀死,吕望即通知金环,金环快马兼程赶往吕府。
邓奎向吕望提亲,吕望识穿邓奎是为其家产而来,拒绝邓奎。子母金环怀疑其子之死与邓奎有关,故向吕望献计,将吕壁霞嫁给云飞扬,以断邓奎之心,飞扬答应。金环接获皇上密诏离开吕府后,邓奎欲带走壁霞,飞扬阻止不果,还差点被活埋,幸被无敌门分舵舵主救回,并带他与独孤凤见面。凤责怪飞扬利用其感情,飞扬表示有苦衷,并告知她有关吕府的事。凤向吕望了解一切,答应会处置邓奎。独孤无敌得悉金环负责护送冰山雪莲,决全力抢夺。
黑、白双魔为称霸武林,对能增强功力的冰山雪莲志在必得,欲利用管中流对中原的熟悉来增加必得的把握,中流要求拜二人为师,双魔答应。与此同时,无敌门及逍遥谷也为争夺冰山雪莲,倾巢而出。子母金环与尼八刺使臣等一行人在途中扎营,升火煮饭;入夜,邓奎与九尾狐等欲攻营,始发觉中了空城计,原来金环率众连夜翻山行水路,至山神庙歇息。山神庙阴森恐怖,人心惶惶,金环决暂代尼八刺贴身保管雪莲,此时石像喷出迷烟,众人晕倒。
丰都五鬼趁众人晕倒,随即现身,假扮晕倒的子母金环与五鬼交手,五鬼抢去冰山雪莲的包袱逃去。五鬼打开包袱即发生爆炸,当场被炸死,原来金环早洞悉山神庙有古怪,故将计就计,将雪莲换上炸药。不少人觊觎雪莲,金环再施计,令无敌门与黑、白双魔互相争夺的只是空盒。一直暗中监视金环的逍遥谷人,决以智取,并派傅香君跟踪金环。金环会合天龙上人后,暂住吕府,云飞扬往请大夫医治尼八刺,岂料重遇香君,香君藉医尼八刺混入吕府。
傅香君欲偷冰山雪莲,差点被子母金环等发现,幸得云飞扬助解围;香君告知飞扬,雪莲可助他恢复武功,着飞扬在城西小桥等她。天龙上人潜入香君房间,意图不轨,却被雨施摄魂大法,操控他往取雪莲。金环看着上人强行带走雪莲,即率众追捕,可是却遭逍遥谷四大当家及香君拦阻;上人神智不清趁乱带着雪莲至城西小桥,阴差阳错,上人逼飞扬吃下雪莲,飞扬寒气攻心,时香君赶至带走飞扬。金环失职,被朝廷通缉。香君带飞扬往火眼泉医治。
公孙弘喜欢独孤凤,可是凤却爱上云飞扬,弘心有不甘,誓言要将飞扬碎尸万断。管中流为偷取黑、白双魔的武功秘笈,一直忍受双魔百般呼喝。中流得知秘笈藏于黑魔的剑柄内,他伺机偷取却被毒蛇咬伤,原来双魔早已洞悉中流的企图。依贝莎发现中流晕倒地上,即为他解毒;中流利用贝莎对他的爱,求贝莎偷秘笈。飞扬在温泉疗伤,他告知傅香君其外公是被一把闪电状的兵器杀死,而他又被同门误会是杀师叛徒,这时,香君才知眼前人是云飞扬。
依贝莎成功偷取黑魔的秘笈后,与管中流情不自禁地亲热,却被教派众人看见,二人杀出重围逃去。黑魔发现秘笈被盗,即与白魔追捕二人。傅香君打算离开云飞扬,并留下字条告知飞扬,其兄正是傅玉书,且是罪魁祸首,因而她再无颜面见飞扬。此时,子母金环追踪而至,找飞扬报全家因他而被抄斩之仇,金环不敌,并得知飞扬食下雪莲的真相。中流与贝莎往找海底神龙,并骗神龙对付双魔,可是事败。双魔成功追截中流与贝莎,中流被黑魔击倒。
管中流以假秘笈欲脱身,却被黑、白双魔发觉,云飞扬介入事件,让中流交出真秘笈,双魔亦答应放走二人,但与依贝莎脱离师徒关系。工于心计的中流,早已将秘笈抄录下来。飞扬与独孤凤重逢,感情大进。公孙弘派人暗杀飞扬,凤得悉后怒斥弘,决意离家。独孤无敌派人携血手令命凤回家,凤抗命,差点被无敌处死,幸弘替她求情。傅玉书得知飞扬武功大增,严阵防范;玉书无意中发现祖师创下的「蛇鹤十三式」,按线索却找不到收藏招式之处。
云飞扬潜入武当,傅玉书闻声出外查探,遇上飞扬,飞扬向玉书解释自己并非杀青松的凶手,玉书却趁机以处置叛徒为名,要杀飞扬,玉书不敌,时武当弟子赶来,玉书假意让飞扬离开。飞扬遇上苍松、赤松,二人指飞扬不但杀了青松,还杀了燕冲天与伦婉儿,飞扬否认,玉书限飞扬三个月内查出真凶,并将计就计,引飞扬至逍遥谷,伺机铲除他。傅香君不忍冲天被爷爷折磨,暗中送药给冲天。风、雷、雨、电收到玉书之信,着手布置陷阱对付飞扬。
云飞扬被风、雷、雨、电突袭,傅香君赶来相助,惜她被风打伤,飞扬与香君逃脱。香君将燕冲天被困水洞及伦婉儿下落不明的消息,告知飞扬。玉书终找到「蛇鹤十三式」的招式,闭门苦练。香君鼓起勇气说出其兄傅玉书混入武当是为了救爷爷,并杀了白石、谢平及青松。独孤无敌要独孤凤嫁给公孙弘,凤拒并留书出走。无敌发出血手令,缉拿凤,违令者死。九尾狐找到凤并施放迷烟,将凤带至破庙,意图不轨,幸弘赶至,杀死九尾狐并放走了凤。
云飞扬故意送棺木给寒潭老人及四大当家,以声东击西之计,从水洞救出燕冲天,并回到小屋。时傅香君被逍遥谷人挟持,飞扬用激将法救回香君,可是老人及风、雷、雨、电赶至,包围小屋,香君不慎中了雨的百花毒针。飞扬以调虎离山之计脱险,旋即带冲天与香君找海底神龙,成功为香君解毒。神龙得悉冲天武功被废后,表示要找到九节菖莆方可医治其内伤;飞扬启程往扶桑国找寻九节菖莆,香君不舍。六安告知神龙,管中流召开复兴峨嵋大会。
管中流在复兴大会自封为掌门,海底神龙不值中流所为,要教训他,却被中流杀死。燕冲天与傅香君怕中流寻至,避居渔屋,等候云飞扬回来。中流以峨嵋掌门身份,与武当结盟,并依江湖规矩,胜者为盟主,傅玉书施展「蛇鹤十三式」,并故意以半招险胜中流,令中流以为可与他分庭抗礼。独孤无敌得知武当与峨嵋要联手对付他,勃然大怒,但又慨叹无敌门人才凋零。黑、白双魔以为冰山雪莲被无敌门抢去,于是捉了独孤凤,要胁无敌交出雪莲。
黑、白双魔从天龙上人口中,得知冰山雪莲被云飞扬吃了,深深不忿;独孤无敌与双魔立赌约,双魔若输了便要做无敌的左右护法,赢了则帮主之位拱手相让,结果双魔输了。公孙弘凭双魔头上的草,找到收藏独孤凤之处,弘救了凤并将她放走。傅香君等候飞扬期间,出外行医以维持生计,无意中为凤治病,并将凤带回渔屋。凤与香君一见如故,结拜为姊妹,燕冲天更认了凤为义女。凤得知香君的心上人竟是飞扬,以为飞扬移情别恋,于是不辞而别。
云飞扬回来并带回九节菖莆,燕冲天服下,运功疗伤。独孤凤在远处看见傅香君与飞扬一起散步,感难过。凤回到无敌门,独孤无敌指凤公然违抗血手令及擅离职守,要将凤处死。行刑前,公孙弘出手阻止,与黑、白双魔展开打斗不敌,时无敌来至,弘以当年事例,自刺七刀,代凤赎罪,无敌要凤嫁给弘,凤无奈答应。无敌向群雄发喜帖,凤与弘成亲之消息传遍武林,飞扬得知,决往阻止凤出嫁,并对香君表示歉意。凤与弘拜堂时,飞扬赶至阻止。
云飞扬与独孤无敌交手,飞扬被打至重伤,独孤凤阻止无敌杀飞扬,飞扬负伤离去。无敌下令搜捕飞扬,飞扬潜入龙凤阁,不支晕倒,为沈曼君所救。无敌与凤打赌,若她赢了,让她离开无敌门,否则要与公孙弘成婚,凤答应;弘看见毁容的凤,不知所措,更不懂回答是否愿意娶凤,凤赢了,开心离去,无敌气愤。曼君在飞扬身上发现青松的玉佩,于是救醒飞扬问个清楚,飞扬否认杀死青松,又将青松遗言告知曼君。傅玉书向无敌下战书,无敌应战。
独孤无敌带同公孙弘赴战,并吩咐黑、白双魔小心防范峨嵋来犯。沈曼君耗尽内力为云飞扬打通经脉,但飞扬昏迷不醒,于是决定带他离开,找人医治。管中流率领峨嵋弟子,并会同武当弟子攻打无敌门,无敌门失守,双魔亦败于中流之手;无敌与傅玉书交手,寒潭老人现身,无敌方知二人是爷孙,又得知无敌门被攻破,着弘回总舵救亡。无敌施展灭绝神功时,被老人预先安排的镜反射阳光骚扰,玉书与老人趁机打伤无敌,并步步进逼,无敌跳崖。
傅玉书假扮受伤回到无敌门,管中流欲跟玉书再较量,以雪前耻;二人交手,中流方知玉书诈伤,且武功了得,中流被玉书打伤,逃走时遇风、雷、雨、电,中流不敌,被打下山崖。依贝莎来武当找中流却被捉拿,玉书露出真面目,要武当弟子归顺逍遥谷,赤松宁死不屈,苍松贪心怕死,向玉书俯首称臣。燕冲天不理内伤未愈,决练天蚕功,傅香君采摘草药,冀助冲天尽快复元。云飞扬仍昏迷不醒,沈曼君与侍婢月娥唯有与飞扬暂住已荒废的吕府。
独孤凤在破庙救了被充军关外的陆丹,正要杀官差灭口,子母金环出现,与侄儿陆丹相认,并请凤放官差一条生路。其后金环被旧同僚吴贵出卖,要将陆丹就地正法,金环拚死护陆丹,凤赶至,将吴贵杀死。金环临终交托凤照顾陆丹,并说云飞扬欠陆家之情,以教陆丹武功作补偿。傅玉书放风声要处决依贝莎,引管中流自投罗网;中流救出贝莎,却被风、雷、雨、电围攻,此时,一鼎放出毒烟,风、雷、雨、电即逃,中流与贝莎晕倒,被玄阴教捉走。
管中流看见武功了得的四大天王,因中了玄阴教之凤脑香毒,而身不由己,受人操控,中流为保命,答应加入玄阴教。风、雷、雨、电逃回逍遥谷,寒潭老人派风查探玄阴教虚实。玄阴宫主故意触摸中流之手,并表示自己已练成千蛇万毒手,凡曾触其手,七日内毒发身亡,宫主要中流劝服依贝莎,归顺玄阴教并交出沙漠之星,方给予解药。深爱中流的贝莎答应归顺,并去找黑、白双魔取沙漠之星,却被逍遥谷人捷足先登。老人宴请宫主,宫主赴会。
寒潭老人不欲与玄阴宫主为敌,于是献上黑、白双魔及沙漠之星,宫主亦表明无意涉足中原。双魔被宫主押回去,二人欲逃走,却被宫主的千蛇万毒手制服,并由管中流看管;中流以牙还牙,劳役双魔,双魔心有不甘,于是施计,煽动中流以美男计迷惑宫主。双魔向依贝莎告密,指中流移情别恋,贝莎质问中流,中流直认不讳,但解释只为保二人之命。玄阴教二宫主劝姊勿被中流迷惑,宫主要她勿多事。傅香君送药给燕冲天时,发现冲天没有脉搏。
独孤凤带同陆丹找燕冲天,惊悉义父已死,傅香君带凤拜祭冲天时,坟墓裂开,冲天不但未死,且容颜变得年轻,原来冲天进入假死状态,方练成天蚕功。月娥奇怪云飞扬被蚕茧包住,沈曼君猜想自己为飞扬疗伤时,无意中将天蚕功传了给他,并指蚕丝吐尽结茧,功成则破茧而出。此时,飞扬破茧而出,脱胎换骨,容貌改变,更决意找傅玉书算帐。冲天带陆丹回武当并清理门户,玉书闻风先遁。冲天向祖师请罪时,飞扬现身,冲天惊见飞扬容貌改变。
燕冲天召开武林大会,重振武当声威,并在五派掌门面前,为云飞扬洗脱罪嫌,又立他为武当第二十代弟子。玄阴宫主不请自来,表示欲见识天蚕功,冲天拒绝,二宫主因而出言不逊,飞扬与她比试,二宫主输了,玄阴宫主率教众离开武当。陆丹为全家被抄斩,下手杀飞扬,但被飞扬制服,飞扬求陆丹给他时间,待办完要事,任由他处置。傅香君得知逍遥谷的人要对付独孤凤,往向晚庵找凤不果,遇沈曼君,香君恐逍遥谷人会对曼君不利,即带她走。
玄阴宫主打算返回疆,但管中流不欲离开中原,于是对二宫主讹称逍遥谷会害玄阴教,并唆摆她先下手为强,杀死多名逍遥谷的人。傅玉书向玄阴宫主兴师问罪,玄阴宫主否认,并要玉书拿出证据。独孤凤杀死跟踪她的逍遥谷的人,并与电交手,凤不敌,独孤无敌突现身,杀了电,并带凤到古井下的密室藏匿。无敌要胁已投诚逍遥谷的赛华陀在水中下毒,玉书见华陀神色有异,心中有数;华陀见逍遥谷人皆软弱无力,寒潭老人亦病倒,以为下毒成功。
赛华陀发放信号,独孤无敌与公孙弘、独孤凤回无敌门对付逍遥谷人,但原来逍遥谷人并没有中毒,无敌等却反被傅玉书设局,三人中了机关被困。此时,燕冲天与云飞扬率武当弟子,向逍遥谷人发动攻势,飞扬救出凤、弘及无敌后,指责玉书杀其父青松及两位师兄,要取其性命,无敌这才得知飞扬是青松之子。飞扬被风、雷、雨缠着,玉书与寒潭老人得以逃脱。飞扬向凤提亲,无敌答允婚事。沈曼君从傅香君口中得知飞扬是青松之子,忐忑不安。
傅香君在市集听到独孤凤与云飞扬成亲的消息,告知沈曼君,曼君闻言色变,即赶回无敌门,并及时告知凤与飞扬是同父异母的兄妹,更说出当年自己与青松的一段情,凤与飞扬痛不欲生。曼君咒骂独孤无敌,明知二人是兄妹,却不加阻拦,无敌怒掴曼君,飞扬阻止,二人大打出手,时曼君自杀身亡。凤不知所终,飞扬委靡不振,更留书远走关外,再不理江湖事。香君辞别燕冲天,往找兄长及爷爷。傅玉书与爷爷东躲西藏,寒潭老人誓言卷土重来。
黑、白双魔发现寒潭老人与傅玉书的行踪,二宫主逞强,要以一敌二,反被二人制服,老人让玉书先行逃离。二宫主反抗打伤老人,老人击毙二宫主,双魔与四大天王即联手杀死老人。管中流安慰玄阴宫主,并推波助澜,令宫主决定留在中原为妹报仇。陆丹偷下山找云飞扬报仇,途中官差发现陆丹是通缉犯,双方交手,玉书见陆丹懂武当功夫,出手相助,并讹称自己是奉燕冲天之命来保护他。双魔被宫主怒掴后,欲以秘笈收卖中流,中流竟烧毁秘笈。
傅玉书与陆丹结伴同行,玉书得悉陆丹要找云飞扬报仇,于是诬蔑飞扬横刀夺爱,并教陆丹「蛇鹤十三式」,一同联手对付飞扬。黑、白双魔遭玄阴宫主掌掴后,深深不忿,二人打算在其轿内放置霹雳弹,欲将她炸死,可是却被管中流看见,暗中向宫主告密并设局,让白魔自食其果,黑魔则被中流杀死。时依贝莎来到看见双魔已死,伤心不已;贝莎偷偷拜祭双魔,刚巧傅香君经过,以为贝莎自杀,于是出手阻止,却发现她中毒,香君表示可为她解毒。
傅香君扮成回族女子,跟依贝莎回去,香君误闯玄阴宫主房间,贝莎来至欲解围,宫主怀疑香君身份,用回语来试探她,幸香君成功过关。宫主得知香君懂医术,要香君为她治病,香君为替爷爷报仇,于是趁为宫主施针,预先将针浸了蛇毒,可是却反而治好宫主之病。宫主对香君有好感,邀她归顺,香君答应并服下宫主之毒药。香君偷听到中流向宫主献计,要用凤脑香毒害燕冲天等人,即赶往武当,可是途中毒力发作,身体不适,未能及时通知冲天。
燕冲天与玄阴宫主比试内功时,管中流暗中点燃凤脑香,武当众人皆中毒,宫主指冲天被玄阴功打伤,经脉受损,加上中了凤脑香,返魂乏术,已不足为患。傅香君赶至,冲天尚有一丝气息,得知香君也中毒,于是将「太上解毒丸」给香君服下,临终前吩咐香君要姚峰找云飞扬回来,重振武当声威。中流命峨嵋弟子归顺玄阴教,有弟子不从被杀。香君为众人暂时解毒,时独孤凤得知武当被玄阴教所灭,赶上武当。香君告知凤,冲天已死,凤伤心不已。
独孤凤欲下山为燕冲天报仇,傅香君劝阻并请凤留守武当,照顾众弟子,因她要去找百花龙涎草,以解凤脑香之毒。依贝莎对管中流彻底失望,于是买了砒霜,放在汤中,打算与中流同归于尽,岂料中流早已洞悉,先服下解药;玄阴宫主惊悉贝莎毒发身亡。香君找到百花龙涎草,并发现独孤无敌躲于山洞;香君回武当告知凤,凤即往山洞杀无敌,但下不了手。傅玉书与陆丹练功无寸进,玉书忽悟与陆丹分开练蛇式及鹤式,再二人联手,攻击威力大增。
傅玉书与陆丹得闻云飞扬在关外出现,于是出关,途中在客栈投宿,刚巧被姚峰发现二人。姚峰暗中约陆丹见面,并提醒陆丹其身边的人就是武当叛徒傅玉书。玉书发觉有异,杀死姚峰,并故布疑阵。玉书发现飞扬踪影,与陆丹往拦截飞扬,陆丹虽知玉书的真正身份,但他仍与玉书联手对付飞扬,可是二人不敌。玉书负伤逃入一村屋,躲避飞扬追捕,却无意间杀了老夫妇的婴孩,此时玉书看见伦婉儿的灵位,方知亲手杀死自己的儿子,懊悔不已。
傅香君救了傅玉书,并劝他痛改前非,但玉书认为自己没有错。独孤无敌四出找寻散失的无敌门人,图重振雄风,可是门人全无斗志,无敌为东山再起,不惜落草为寇,四出招兵买马。管中流得知玄阴宫主欲将无敌收为己用,并找来「千里知」的人,查探无敌下落,中流担心自己在玄阴教的地位不保,加上无敌曾将峨嵋灭门,于是杀死「千里知」的人,并不惜重金雇用幽冥组织的杀手,暗杀无敌。无敌的手下欲拦途截劫香君与玉书,却被香君教训。
山西过江龙投靠独孤无敌,原来他只为偷回家传之宝玉葫芦,可是被无敌发现而被杀。幽冥组织的杀手跛子,潜服无敌身边多时,伺机向无敌暗下杀手却失败,跛子随即自杀。管中流收到「行刺失败,原银奉还」字条。傅香君以为兄长伤势未愈,沿途小心照顾,却无意中发现傅玉书继续练功,十分生气,玉书解释并表示坚决要为爷爷报仇。玉书潜入玄阴宫主房间,偷取凤脑香,被宫主及中流发现,中流向玉书施放凤脑香,并追击玉书,幸为香君所救。
管中流截获傅香君、傅玉书,可是却中了香君的毒,无奈放走二人。其实香君没有下毒,只是用医术来瞒骗中流。香君治愈玉书后,玉书竟点了香君穴道,以免香君坏其大事。玄阴宫主要霹雳堂堂主归顺,堂主拒绝。云飞扬与陆丹路经霹雳堂,得悉一切,于是往找玄阴宫主,但已人去楼空。飞扬与陆丹回到武当,拜祭燕冲天后,飞扬重遇独孤凤,二人以兄妹相称,不无感触,飞扬誓要为冲天报仇。龙威镖局总镖头接获「无名帖」,因拒赴约而被毒杀。
管中流向武林人士发「无名帖」,但帖上涂了剧毒,若收帖人答应赴约,中流才给予解药。无名山庄上,中流分配人手及岗位时,却杀出一名蒙面、自称是无名氏的人,要争夺副庄主之位,于是玄阴宫主带他到后堂,二人较量,宫主还要求见其真面目,事后,宫主委任无名氏为副庄主,中流只担任总管一职,让中流不服。中流向无名氏讨教,无名氏揭开面罩,中流方知对方是独孤无敌。无敌独揽山庄事务,中流见已失势,于是哄骗依兰帮他偷凤脑香。
管中流偷偷在独孤无敌房间施放凤脑香后,欲杀无敌,却发现床上的人是玄阴宫主,中流负伤逃脱。云飞扬以性命作赌注,与玄阴宫主立下赌约,宫主答应若她输了会离开中原。独孤无敌试探飞扬武功后,即表示要闭关练灭绝神功第九重,方有胜算。独孤凤担心傅香君安危,下山找香君却遇中流,二人交手,凤不敌,中流打算要胁飞扬,以天蚕功交换凤之性命,凤不愿受制于中流,跳下山崖。中流拿着凤的刀,要跟飞扬做买卖,并讹称凤中了凤脑香。
云飞扬决定不将天蚕诀交给管中流,并打算了结与中流的恩怨;飞扬与中流交手,中流被打败,飞扬痛斥中流身为名门正派,却投靠邪魔外道,中流一吐怨气后自尽,死前告知飞扬,凤已死,飞扬伤心不已。独孤无敌练功时走火入魔,玄阴宫主赶来制止。飞扬担心宫主用凤脑香对付武林人士,但苦无解药,陆丹指朝廷内有解药,飞扬着陆丹勿轻举妄动。傅香君被傅玉书困于山洞,香君痛斥玉书,却遭玉书掌掴。五大派收到武林帖后,找飞扬商讨对策。
众人商讨对付玄阴教,钟大先生提议各自回去准备,提防玄阴教偷袭,并相约中秋节在百花山庄会合。云飞扬勤练武功,准备与玄阴宫主之战;飞扬发现陆丹留下字条,表示要冒险上京偷取凤脑香的解药,飞扬担心不已。独孤无敌终练成灭绝神功第九重。陆丹得铁御史之助,偷入皇宫,成功取得解药。飞扬担心陆丹,但决战之期逼近,飞扬惟有先行赴会。傅玉书假扮武当弟子往崆峒派,向掌门假意送上凤脑香的解药,掌门不虞有诈,中了凤脑香之毒。
(大结局)傅玉书用凤脑香制服了五派掌门。一猎人走入山洞,传香君要求对方相救,猎人却起色心,香君杀了对方,并用其斧头砍开铁炼逃离。云飞扬来到百花山庄,被五派掌门联手攻击,飞扬打倒五人,但自己亦受伤。传玉书欲趁机杀飞扬,却遭香君从后刺毙。五派掌门服了陆丹的解药后,与独孤无敌交手,无敌竟诈死;玄阴宫主被飞扬打败,依约离开中原。无敌偷袭飞扬失败,被飞扬用天蚕功杀死。飞扬决远走他方,并请陆丹代他向香君道别。
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