도묘지 츠카사가 어머니와의 약속으로 뉴욕에서 후계자 공부를 하며 1년이 흐르고, 일본에 있는 츠쿠시는 일방적으로 연락을 끊어 버린 츠카사를 걱정한다. 3학년이 된 츠쿠시는 가난한 집안사정 때문에 대학 진학을 포기하고 취업을 할 생각을 하지만, 동창회에서 만난 친구들의 츠쿠시에 대한 생각과 유키의 이야기를 듣고, 자신이 동경하는 토도 시즈카처럼 변호사를 꿈꾸며, 부모님께 법학과로 진학하고 싶다고 말한다. 동창회에서 우연히 만난 친구의 사촌으로 에토쿠에 다니고 있는 준페이를 만나게 된다. 준페이는 그 자리에 합석하면서 츠쿠시에게 많은 관심을 보이게 되고, 친구가 되어 달라 한다. 준페이의 정체는 수수께끼에 둘러싸인 한창 뜨고 있는 모델로 그를 따라 촬영장에 간 츠쿠시는 함께 사진을 찍게 되는데, 그것이 전 세계로 발매되는 잡지의 표지로 장식되어 곤란해한다. 며칠 후 츠쿠시의 사물함에 F4의 선전 포고인 레드카드가 붙어진다. 레드카드가 붙자, 츠카사의 의도를 알 수 없게 된 츠쿠시. F4의 다른 멤버들도 레드카드에 대해 알지 못한 채 의아해 하는데...

카에데의 연출로 인해 츠카사의 약혼자로써 오카와하라 시게루가 공개되고 츠쿠시는 충격을 받는다. 더불어 치지도 못하는 피아노 연주를 강요받고 무대에 올라 화가 난 츠쿠시는 엉망으로 피아노를 치고 그 모습을 본 시게루는 마음에 들어 한다. 회장을 빠져나간 츠쿠시를 쫓아 나온 츠카사는 이야기를 주선하는 아키라의 배려에도 불구하고, 카에데의 출연으로 무산된다. 시게루의 물음에 화만 내며 츠쿠시랑 빠져나가려 했던 츠카사는 자신이 끌고 나온 손이 시게루의 손임을 알고 당황하게 되는데...

시게루가 츠카사에게 키스하는 장면을 보게 된 츠쿠시는 둘 사이를 오해하고 되돌아가 버린다. 츠쿠시가 걱정된 루이는 보고 싶다는 마음에 츠쿠시가 아르바이트를 하는 떡집으로 가고, 그곳에서 츠쿠시와 만난다. 둘 사이를 인정하기 싫은 츠쿠시는 모두에게 나가려다가 말았다고 얘기하지만 루이는 다른 일이 있었던 게 아닐까 생각하고 츠카사가 기다릴지도 모른다고 이야기한다. 계속 츠쿠시를 기다리던 츠카사는 카에데의 부름으로 돌아가고, 결혼을 정식으로 발표하겠다는 이야기를 듣게 되는데...

츠쿠시가 병원으로 후송중이라는 쪽지를 받은 츠카사는 상견례 자리를 박차고 나가 병원으로 달려간다. 하지만 루이보다 한 발 늦게 도착한 츠카사는 루이와 츠쿠시네 부모님이 인사하는 것을 보고 물러선다. 한편 루이는 츠쿠시네 부모님을 대신해서 츠쿠시 옆에 밤새 같이 있어고, 깨어난 츠쿠시에게 좋아하는 것 같다고 고백하며 키스를 한다. 친구라고 선을 긋는 츠쿠시이지만 키스 이후 루이를 의식하게 된다. 루이의 도움으로 무사히 퇴원 수속까지 마치고 집으로 귀가한 츠쿠시는 아빠가 정리 해고를 당해서 어촌으로 돈벌러 갔다는 이야기를 듣고, 사택을 나가 앞으로 살 집을 찾아야 한다는 사실에 당황하는데...

전화를 가지고 실랑이를 벌이던 츠카사와 츠쿠시가 묘한 자세로 쓰러진 장면을 목격한 시게루는 뛰쳐나가고, 전화로 츠카사가 츠쿠시와 함께 있다는 걸 알게 된 루이는 낙담하며 전화를 끊는다. 츠쿠시의 행동이 묘하게 루이를 의식한다는 걸 깨달은 츠카사는 츠쿠시가 루이와 키스한 걸 알게 된다. 츠카사와 루이는 츠쿠시를 사이에 두고 신경전이 날카로워지고 급기야는 크게 말다툼을 하게 된다. 한편, 고등학교 입학 시험 당일 스스무는 시험장에서 지우개를 빌려준 여학생에게 한 눈에 반하게 되고, 그 이야기를 들은 츠카사는 스스무를 위해 발 벗고 나서는데...

갑작스레 찾아온 카에데의 비서, 니시다는 츠쿠시에게 뉴욕에서 있었던 사건을 이야기해 준다. 츠카사의 사연을 알게 된 츠쿠시는 마음이 혼란스럽다. 한편, 자신에게 솔직해진 츠카사는 츠쿠시의 주변을 맴돌며, 같이 있을 이유를 만들어 얘길하다가 실수로 츠쿠시의 가슴을 만지는 바람에 화를 낸 츠쿠시는 츠카사를 밀쳐내다가 아파트가 무너져버린다. 아파트가 철거돼서 살 곳을 다시 잃은 츠쿠시에게 츠바키가 나타나 도묘지가에서 살 것을 제안하는데...

츠쿠시가 가정부로 일한다고 하자 반대하던 츠카사도, 전속 가정부로 해준다는 타마의 말에 내심 기뻐하며 물러선다. 고용주와 고용인으로 한 집에서 살게 된 츠카사와 츠쿠시는, 묘한 분위기를 연출하는데 아키라가 찾아와 소지로와 연락이 안 된다고 말한다. 츠쿠시는 사치요에게서 유키와 며칠째 연락이 안 된다는 이야기를 듣고, 걱정하게 된다. 츠쿠시의 이상한 분위기를 눈치 챈 츠카사는 발 벗고 나서서 유키를 찾으러 나선다. 밤거리를 헤매던 유키를 통해, 소지로의 첫사랑인 사라와의 이야기를 듣게 되는데...

시게루를 배웅하러 왔던 츠쿠시와 츠카사는 공항에서 사이좋게 손잡고 가려던 순간을 카에데에게 걸린다. 츠카사는 눈치 볼 사람도 없다며, 사이좋게 데이트에 나선다. 하지만 츠카사의 카드가 전부 정지된 것을 알게 되고, 츠쿠시가 식사비용을 댄다. 풀이 죽은 츠카사에게 츠쿠시는 서민적인 데이트 코스를 알려주겠다며, 츠카사를 데리고 데이트에 나서는데 즐거움도 잠시. 카에데의 비서 니시다가 해고당한 사실을 알게 된 두 사람에게 좀 더 큰 일이 기다리고 있었는데...

켄을 만난 츠카사는 모든 일이 카에데가 꾸민 일이었다는 것을 알게 된다.켄에 대한 죄책감도, 집안에 대한 미련도 버린 츠카사는 미련 없이 츠쿠시를 데리러 간다. 한편, 츠쿠시는 자살을 하려던 토야마를 알게 되고, 츠쿠시의 사정을 듣던 토야마는 다시 한 번 노력해 본다며 자살을 포기한다. 어촌에 나타난 츠카사는 어촌 주민들에게 떠밀려 떨어지는 스스무를 구하려다 사고를 당하고, 고비를 넘겨 깨어났으나, 츠쿠시만은 기억해내질 못한다. 츠카사의 병문안을 다니던 츠쿠시는 우미라는 여자아이를 병원에서 만나게 되는데...

츠카사의 병실을 찾은 츠쿠시는 말도 없이 츠카사가 퇴원한 것을 알고 황당해한다. 그런 츠쿠시에게 루이가 츠카사를 만나러 가자고 한다. 츠카사의 집을 방문한 츠쿠시는 우미가 자신을 맞이하는 것에 놀라고, 츠쿠시를 본 츠카사는 화를 낸다. 우미와 츠카사가 다정하게 이야기하는 모습을 본 츠쿠시는 화를 내며 나간다. 그렇게 나간 츠쿠시가 신경 쓰이는 츠카사. 아키라가 츠카사를 위한 파티를 열고, 츠쿠시와 유키도 초대를 받아 갔으나, 그곳에 츠카사가 우미와 함께 나타나는데...