Démona confronta a Goliath y a Hudson, y logra lastimar seriamente al primero. Mientras Hudson protege a Goliath en lo que llega el alba, la vieja gárgola recuerda un incidente parecido siglos atrás, cuando intentaban recuperar un libro de hechizos, robado por villano conocido como el Archimago, para salvar a un príncipe envenenado.

Xanatos y Fox se van a casar, y el novio le pide a Goliath que sea su padrino. Resulta ser otro de los planes de Xanatos, esta vez para obtener la pieza de un artefacto que Goliath tiene, la Puerta de Fénix, capaz de abrir puertas a través del tiempo.

Con un complot milenario a punto de completarse, Goliath decide que deben intentar recapturar uno de los objetos que le dan al Archimago su poder. Mientras tanto, Elisa y el Magus investigan la leyenda del Rey Durmiente: Arturo Pendragon.