Dank der Hinweise von Mr. Fenigor findet Jarod das Haus seiner Eltern, das schon vor Jahren niederbrannte. Er lässt sich als Arzt bei NuGenesis anstellen, einer modernen Klinik für künstliche Befruchtungen. Einige der Klinikräume werden unter Verschluss gehalten und die Kinder dort Blut- und Intelligenztests unterzogen. Mit Hilfe des Hausmeisters gelangt Jarod an geheime Dateien und erfährt, dass auch er als Kind hier getestet wurde. Im "Center" versucht Sydney, Angelo zu kurieren und ihm seine ursprüngliche Persönlichkeit als Timmy wiederzugeben. Broots findet heraus, dass das "Center" plant, wieder ein Kind zu entführen und einen neuen Pretender zu schaffen. Auch für Miss Parker hat er überraschende Neuigkeiten: Sie hat einen Zwillingsbruder, der angeblich tot geboren wurde.

Jarod findet heraus, dass der kleine Davy Simpkins vom "Center" entführt werden soll, um einen neuen Pretender zu schaffen. Aber Jarod kommt zu spät: Davy ist schon fort. Mit Hilfe von Sydney und Angelo erfährt der Pretender, wohin Davy gebracht wurde. Jarod bleiben nur drei Stunden, um zu verhindern, dass die Gehirnwäsche einen dauerhaften Schaden an Davys Psyche anrichtet. Miss Parker findet Jarod und richtet ihre Waffe auf ihn. Er kann sie nur mit der überraschenden Nachricht aufhalten, dass es nicht sieben, sondern acht Kinder waren, die das "Center" als geeignet identifiziert hatte. Miss Parker und ihr Bruder waren zwei davon. Jarod begibt sich schließlich noch einmal ins "Center", um das letzte Geheimnis seiner Herkunft zu lüften. Er ahnt nicht, dass Sydney dort eine Bombe installiert hat, um das neue Pretender-Projekt zu verhindern. Heute zu Gast bei "Pretender": Kinderstar Haley Hoel Osment, der mit der Rolle des übersinnlich begabten Jungen Cole Sear in "Sixth Sense" über Nacht berühmt wurde und unter anderem auch in "A.I. - Künstliche Intelligenz" und in "Das Glücksprinzip" überzeugte.